La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) aprobó la operación de desconcentración de Disney respecto de sus señales deportivas en el país, mediante la cual cederá a MediaPro los canales Fox Sports y los derechos de competencias como la Conmebol Libertadores, la UEFA Champions League y la Fórmula 1.

A fines de diciembre la CNDC, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, dictaminó que Disney debía concretar una desinversión de sus señales y derechos debido a la posición dominante que obtuvo en el segmento.

En marzo de 2019, Walt Disney adquirió 21st Century Fox internacionalmente, por lo que, la primera, además de las cuatro señales básicas de ESPN, obtuvo las tres de Fox Sports y sus respectivos derechos, ganando así, de acuerdo con la CNDC, un 64% del share (mercado) del segmento de señales deportivas.

Esta posición “disminuye, restringe o distorsiona la competencia en el mercado de comercialización de señales deportivas básicas y perjudica el interés económico general”, destacó la CNDC en ese entonces.

En ese marco, a principios de febrero último, Disney propuso la venta de dichas señales y la cesión de los derechos a la empresa multinacional española MediaPro, afirmando que dicha operación “cumple en tiempo y forma” lo requerido por la CNDC.

El Grupo Mediapro es uno de los conglomerados audiovisuales más importantes de Europa con presencia en todo el mundo a través de 55 centros de producción en 36 países. La empresa fue fundada por los catalanes Tatxo Benet y Jaume Roures y en 2018 se sumó el Orient Hontai Capital con la compra del 53,5% del paquete accionario. 

Tras analizar la venta, la CNDC recomendó a la Secretaría de Comercio Interior aprobar la desinversión y el ingreso de MediaPro en el mercado de señales deportivas básicas, operación que fue confirmada por la dependencia que conduce Roberto Feletti, según informaron este jueves en un comunicado.

La operación involucra la cesión de la licencia de la marca “Fox Sports” en la Argentina, las tres señales básicas (Fox Sports 1, 2 y 3) y los derechos de la copa Conmebol Libertadores de América, UEFA Champions League, NFL, MLB, Fórmula 1, UFC, WWE, Premier Boxing Champions, Liga ACB de Básquet, World Rugby Sevens y el ATP World Tour 250 de Córdoba.

Todas estas competencias empezaron a ser emitidas por Fox Sports a partir de comienzos de este año en lugar de ESPN, previo a la aprobación por parte de la CNDC, dictamen que no comprende los derechos transmitidos por streaming.

MediaPro destinará, como inversión inicial para ingresar en el mercado argentino, cerca de US$ 30 millones anuales destinados a adquirir los derechos cedidos por Disney.

Realizada la operación, la CNDC realizará de aquí en adelante un monitoreo del cumplimiento de los compromisos conductales establecidos sobre Disney en la comercialización de señales en Argentina, según se informó.

Dichos compromisos establecen requisitos sobre las condiciones de comercialización y paquetización que minimizan los efectos de cartera que la operación pudiera generar aún con posterioridad de concretada la desinversión, y por un plazo de cinco años.

Es decir, Disney, en el caso de los derechos que venzan durante los próximos cinco años, al igual que MediaPro podrá pujar por las nuevas licitaciones de las competencias involucradas, pero está obligada a sublicenciarlos en la Argentina y no podrá emitirlos por sus señales ESPN durante dicho lapso de tiempo.

Entre otros plazos establecidos por la Comisión, Disney podrá proveer a MediaPro servicios de producción y de publicidad por los próximos seis meses como parte de la transición de las operaciones.

Asimismo, los contratos de distribución con los cableoperadores continuarán vigentes, debiendo Disney notificarlos de la operación en un plazo de un mes y MediaPro negociar las renovaciones futuras de los mismos.

La CNDC afirmó que “la desconcentración y los compromisos impuestos por el organismo benefician a más de ocho millones de hogares que se encuentran suscriptos al servicio de televisión paga en Argentina”.

Con información de agencias.

IG

The Walt Disney Company deberá esperar un poco más para ver cumplidos sus objetivos. La compañía que compró en 2019 Twenty First Century Fox en una operación a nivel global y se quedó con el 64% del mercado de las señales deportivas presentó su plan de desinversión contrarreloj y pretende que el gobierno nacional se la apruebe en tiempo récord y a libro cerrado. 

El desacople entre las pretensiones del conglomerado dueño de Espn y Fox y los pasos que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) cree necesario dar quedó evidenciado como nunca durante el mediodía del martes. Mientras Disney difundía un comunicado en el que anunciaba por su cuenta el cumplimiento de los requisitos de desinversión y la venta de sus señales de Fox y los derechos correspondientes a la compañía de origen catalán Mediapro, la secretaría de Comercio de Roberto Feletti daba a conocer una nueva intimación en la que le reclama a la firma que conduce a nivel regional el abogado argentino Diego Lerner dar pasos adicionales para la aprobación y cumplir el dictamen que ignoró el fin de semana pasado: la transmisión por TV abierta de los partidos de River o Boca que Disney tiene reservados para la señal de Fox Premium.

Casualidad o no, la llegada de Feletti al área de Comercio activó un expediente que había estado dormido durante un año largo, un período en el cual Disney usufructuó su posición dominante, tal y como lo relata la propia CNDC en el dictamen de 138 páginas del 23 de diciembre pasado. Ahora, cuando Disney presionaba por su aprobación y contaba con el aval de altas figuras del gobierno para un trámite express, el sucesor de Paula Español escribió: “Dicho plazo de contestación y presentación correspondiente y conforme lo prescripto en los numerales 2.4.4.1 y 2.4.4.2, debía ser realizado dentro del plazo de 15 días desde la notificación fehaciente de lo resuelto, circunstancia que operó el día 8 de febrero de 2022, sin que se haya dado efectivo cumplimiento a las medidas conductuales adicionales allí establecidas. A ello, debe adicionarse la circunstancia de que la presentación de la desinversión resuelta y notificada, fue realizada sin la esencial y obligatoria traducción pública que permita su evaluación integral por esta autoridad de aplicación, como por los órganos técnicos consultivos involucrados y los servicios jurídicos permanentes de la jurisdicción”. Traducido: Disney deberá esperar y terminar de presentar la información que le demanda la CNDC en tiempo y forma. 

Tal como contó elDiarioAR el jueves último, la firma de capitales estadounidenses había apurado al gobierno con una advertencia explícita que figuraba al final de su plan de desinversión. Allí especificaba que una respuesta tardía por parte del Estado nacional le podía costar caro a todos los involucrados en el negocio del fútbol. “Disney quiere todo ya”, le dijo a este diario un funcionario que trabaja en el tema. Dentro del gobierno, la tensión llegó al más alto nivel y se dio entre los funcionarios que querían actuar con celeridad a pedir de Disney y los que pretendían cumplir con todos los pasos necesarios antes de aprobar el traspaso de las señales y derechos de Fox a Mediapro, la empresa que hoy está dominada por capitales chinos y tiene una larga historia de entendimientos con la compañía que tiene como icono al Ratón Mickey. 

El viernes a última hora, tras la nota de este diario que daba cuenta de la presión del conglomerado estadounidense sobre el gobierno nacional, Disney difundió a través de La Nación un acuerdo con la Televisión Pública para seguir haciendo su voluntad: ceder los partidos de equipos denominados chicos y desoyendo el dictamen de  Defensa de la Competencia. 

Dueño de una capacidad de lobby sin igual, el empresario Diego Lerner goza de un blindaje mediático sorprendente y tiene llegada directa a las autoridades del diario de la familia Saguier. De extrema cercanía con Mauricio Macri durante su presidencia, cuenta también con un vínculo cercano con Sergio Massa y parte de la comandancia del Frente de Todos.  

Semejante poder le sirvió para demorar durante un año el expediente en el que debía entregar información sobre el grado de concentración que ostentaba en la industria pero no le alcanzó todavía para ver cumplidos sus objetivos. Puertas adentro del gobierno, no son pocos los que admiten que la demora se debe solo a cumplir con los pasos formales y a no dejarse atropellar por Disney. Más temprano que tarde, según reconocen, el plan de desinversión será aprobado y el holding norteamericano se desprenderá de contenidos fundamentales entre los que figuran la Copa CONMEBOL Libertadores, la UEFA Champions League, NFL (Fútbol Americano), MLB (Béisbol), Fórmula 1, UFC (Lucha), WWE (Lucha Libre), Premier Boxing Champions, Liga ACB Basketball, World Rugby Seven, ATP World Tour 250 y ATP Córdoba.  

Será el momento de poner la lupa en Mediapro, el conglomerado de origen catalán que fue creado en 2006 y hoy pertenece a la compañía de capitales chinos Orient Hontai en un 85%. Tanto dentro del Gobierno como en la industria del entretenimiento, el socio que presenta Disney para la operación divide aguas. Mientras algunos lo consideran un competidor con intereses propios, otros lo mencionan como una firma que juega en tándem con Disney y funciona como pantalla.

¿Socios o competidores?

El plan de desinversión de la dueña de Espn y Fox se esfuerza por presentar a MediaPro como un actor que puede cumplir con todos los requisitos fijados por Defensa de la Competencia y convertirse en un competidor vigoroso en el corto plazo. Prevé la cesión de las tres señales de TV de Fox a Imagina, la sublicencia de la marca Fox Sports, la cesión de acuerdos de distribución vigentes con los cableoperadores para que el nuevo concesionario pueda operar de forma inmediata y un acuerdo de cesión de servicios transitorios con el objetivo declarado de que Imagina entre en el mercado argentino con rapidez y eficiencia. Ese último aspecto alimenta las versiones sobre las conexiones entre Disney y MediaPro. El holding que dirige Lerner ya había propuesto a la firma que ahora controlan los chinos el 27 octubre de 2021, durante una de las audiencias especiales en las que presentó su “propuesta de remedios” y como alternativa para quedarse con una porción menor de sus contenidos. 

Disney y MediaPro tienen una historia de producciones en común. Los catalanes informan en su página web que Espn es uno de sus dos clientes principales y el personal de Espn trabaja incluso en el edificio que Mediapro tiene en la calle Tomkinson, en Martínez, San Isidro. Los catalanes le facilitan a Espn tanto la infraestructura como el personal. Además, el gerente general de Disney Guillermo Tabanera tiene una relación histórica con los catalanes: en noviembre pasado visitó al jefe de Gabinete Juan Manzur junto con Tatxo Benet, uno de los cofundadores de la productora creada en España. Además, se reunieron con funcionarios de la CNDC. 

Según informa de manera oficial, Mediapro es propiedad de Imagina Media Audiovisual, una sociedad que tiene 7000 empleados y está presente en 176 países. Es el agente exclusivo de los campeonatos de primera y segunda división del fútbol español y de los derechos exclusivos de torneos como el de la UEFA Champions League. Dispone de 70 sets de grabación en Europa, América Latina y Estados Unidos.  

La potencial compradora de Fox no solo se dedica al negocio del fútbol sino que además tiene una pata en la industria del entretenimiento: produjo más de 60 películas que compitieron en los principales festivales de cine internacionales. Acaba de ganar 6 premios Goya por la Película “El buen patrón” y está seleccionada para competir por el Oscar como mejor película extranjera. El encargado de recibir el premio fue Jaume Roures, el magnate de la comunicación que fue blanco de críticas en su país por haber sido el encargado de cerrar el Diario Público. Uno de los que expresó sus cuestionamientos a Roures en las últimas horas fue el periodista Pere Rusiñol, uno de los despedidos en el medio que pertenecía a la firma de origen catalán: “Felicidades (...) con la paradoja de que el peor patrón y magnate capitalista con quien me he cruzado en la vida es justamente el productor”. 

Roures contó que la película multipremiada surgió como una crítica a la reforma laboral del Partido Popular, la llave que encontró para avanzar con las cesantías en su propio medio. En Argentina, Imagina Audiovisual y Mediapro ya están presentes y son dueños de compañías como Promofilm, Promo TV SAU y Oficina Burman.

Ahora Disney está apurado. El holding del Ratón Mickey, que acaba de presentar finalmente su propuesta de desinversión para atenuar su posición dominante en el mercado de las señales deportivas, no disimula el peso descomunal de sus acciones en el rubro: en su presentación, le advierte al Estado que una respuesta tardía le puede costar caro a todos los actores del negocio del fútbol. De un momento a otro, el gobierno de Alberto Fernández puede definir cómo resolver un caso alevoso de concentración global con impactos en la escena doméstica. Disney espera para hoy al menos una señal de aprobación.

La urgencia del gigante del entretenimiento contrasta con la lentitud que el propio conglomerado estadounidense que es dueño de Fox y ESPN mostró para responder a los pedidos de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia durante un año largo. Contrarreloj, corrido por el inicio del torneo de futbol local, Disney presentó una oferta para venderle a la firma MediaPRO los “contenidos fundamentales” que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) le ordenó ceder y las tres señales de deporte que fue vaciando de facto desde que The Walt Disney Company compró en 2019 Twenty First Century Fox a nivel global, en una operación que fue impugnada en países como Brasil, México y Chile. Con esa adquisición, Disney -que ya era dueño de ESPN, ESPN 2, ESPN 3, ESPN+ y ESPN Extra- se quedó con Fox Sports, Fox Sports 2 y Fox Sports 3 y pasó a controlar en Argentina el 64% del mercado. 

Hace un año, cuando elDiarioAR reveló la intención del Gobierno de lograr mayor competencia en el negocio, Disney comenzó a concentrar sus actividades en Martínez, San Isidro, y mudó a todas las figuras del show del fútbol a las señales de ESPN. Los canales de Fox pasaron a emitir enlatados y a reducir al mínimo su actividad. La única excepción era Fox Premium, dueña del 50% de los derechos de televisación del torneo local. Durante un año, el expediente estuvo demorado en Defensa de la Competencia por las diferencias entre las distintas alas del gobierno y las demoras del gigante en entregar la información que el Estado le reclamaba.

Finalmente, el 17 de enero pasado el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti firmó la resolución 2022-11-APN y le dio respaldo al dictamen de 138 páginas que la CNDC había presentado el 23 de diciembre pasado con la orden de desinvertir y la inclusión de un mecanismo tipo ancla que obligaba a la empresa a no seguir dilatando más las respuestas: hasta que la desinversión se llevara a cabo, la fusionada estaba obligada a transmitir de manera abierta y gratuita eventos deportivos relevantes de cada una de las competencias definidas como “contenidos fundamentales” de que dispone (Libertadores, UEFA, NFL, MLB, Fórmula 1, entre otras) y transmitir bajo esta modalidad un partido de River o Boca cada fecha del torneo local de fútbol.

Según especificaba el dictamen, esos contenidos debían estar disponibles “para todas las señales de televisión abierta y paga que requieran la retransmisión”. Para evitar esta última cláusula, Disney activó sus contactos y presentó como comprador a la compañía Imagina, propiedad del grupo de origen catalán MediaPro, que acaba de ser adquirido hace cinco meses por el holding de capitales chinos Orient Hontai. Tanto dentro del Gobierno como en la industria del entretenimiento, el socio que presenta Disney para la operación divide aguas y es parte de la discusión. Mientras algunos lo consideran un competidor con intereses propios, otros lo mencionan como una firma que juega en tándem con Disney y funciona como pantalla para simular un pase de manos entre actores de múltiples vasos comunicantes.

La propuesta presentada por las dos empresas ante la CNDC incluye la sublicencia de los siguientes contenidos fundamentales de parte de Disney hacia Imagina: Copa CONMEBOL Libertadores, UEFA Champions League, NFL (Fútbol Americano), MLB (Béisbol), Fórmula 1, UFC (Lucha), WWE (Lucha Libre), Premier Boxing Champions, Liga ACB Basketball, World Rugby Seven, ATP World Tour 250 y ATP Córdoba. Además, prevé la cesión de las tres señales de TV de Fox a Imagina, la sublicencia de la marca Fox Sports, la cesión de acuerdos de distribución vigentes con los cableoperadores para que el nuevo concesionario pueda operar de forma inmediata y un acuerdo de cesión de servicios transitorios con el objetivo declarado de que Imagina entre en el mercado argentino con rapidez y eficiencia. Ese último aspecto alimenta las versiones sobre las conexiones entre Disney y MediaPro. El vínculo existe desde hace tiempo, tal como lo contó este diario hace 20 días: el holding que dirige en Latinoamérica el abogado argentino Diego Lerner ya había propuesto a la firma que ahora controlan los chinos el 27 octubre de 2021, durante una de las audiencias especiales en las que presentó su “propuesta de remedios” y como alternativa para quedarse con una porción menor de sus contenidos. 

En la presentación de los abogados de Disney, todo el esfuerzo está puesto en presentar a MediaPro como un actor que puede cumplir con todos los requisitos fijados por Defensa de la Competencia y convertirse en un competidor vigoroso en el corto plazo. 

Fuentes del mercado le dijeron a elDiarioAR que Disney y MediaPro tienen una historia de producciones en común y el personal de la compañía de origen catalán incluso trabaja en el edificio del holding estadounidense en la calle Tomkinson, en Martínez. Tabanera, el número 2 de Disney a nivel local, es considerado un hombre de máxima cercanía a MediaPro. Consultados en el Gobierno, no negaron la cercanía entre las dos empresas. “Ellos aducen que tuvieron contratos de producción pero que esos vínculos finalizaron”, le explicó a este diario un funcionario proclive a aprobar el plan de Disney.

Según publicó el sitio Data Clave, en los primeros días de noviembre el ministro de Producción Matías Kulfas y el consultor Adrian Kochen reunieron al ahora jefe de gabinete Juan Manzur con el Gerente General de Disney en Argentina, Guillermo Tabanera, y con Tatxo Benet, uno de los cofundadores de la productora española MediaPro. En esos mismos días, los dos directivos se reunieron además con funcionarios del Gobierno que cuestionan desde el inicio la megafusión. Kochen es un viejo amigo de Alberto Fernández que tiene entre su cartera de clientes a Manzur y a Lerner.

Aunque nadie lo admite de manera oficial, la discusión dentro del Gobierno se mantiene y mientras algunos sectores quieren resolver rápido a tono con las demandas de Disney, otros piden más tiempo para analizar la información y disponer del tiempo necesario -por lo menos dos semanas más- para saldar un expediente de peso que tiene a la casa matriz del holding atenta a su resolución. Más allá de que Kulfas aparece una vez más como parte del ala acuerdista que quiere aceptar ya la oferta de Lerner y la llegada de Feletti a Comercio destrabó un expediente dormido durante un año, las diferencias en este caso no son fáciles de inscribir en la repetida disputa entre albertistas y cristinistas. Tal como contó elDiarioAR, el Presidente era uno de los principales críticos de la fusión pero muchos de los funcionarios que le respondían no consideraban conveniente impugnarla y promover la competencia en un mercado en el que Disney exhibía una abierta posición dominante. Sin embargo, no solo los subordinados de Fernández tenían un oído sensible a las demandas del gigante estadounidense: también Sergio Massa, de estrechar relación con Lerner, y Santiago Carreras, el gerente de Relaciones Institucionales de YPF que representa la postura de Máximo Kirchner en el mundo del fútbol. 

Con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia como actor protagónico, el negocio del futbol es un botín fabuloso que enfrentó a Disney con su competidora en el mercado local, TNT Sports, también de capitales estadounidenses. A fines de 2020, Tapia renovó el contrato con Disney hasta 2030, en una operación de lo más sorprendente: la AFA se perdió en teoría de recibir 10 millones de dólares más, los que había ofrecido Alberto Pierri, de Telecentro. El accionista principal de TNT es Turner Internacional, propiedad a su vez de la poderosa AT & T. Sin hablar en publico, los ejecutivos de Turner vieron con muy buenos ojos todo el proceso de cuestionamiento de Defensa de la Competencia a Disney. Pero según dicen en el mercado, los dos gigantes volvieron a unir fuerzas cuando la CNDC ató la desinversión a una clausula que lo obliga a televisar los partidos de River o Boca hasta tanto se resuelva el conflicto principal con la ley de Defensa de la Competencia. El proyecto del senador Oscar Parrilli para que el futbol vuelva a transmitirse por televisión abierta terminó de encender todas las alarmas en las dos conglomerados.

Faltan pocas horas para que el gobierno defina si acepta o no que el conglomerado norteamericano utilice a la firma de capitales chinos como aliado para zafar de los controles del Estado. Decida lo que decida, las dudas persistirán y la saga seguirá abierta.

A última hora del jueves, el ala critica del oficialismo se preguntaba qué independencia va a tener MediaPro de Disney si depende de sus servicios para convertirse en un jugador competitivo en el mercado. Ese sector no cree que Lerner haya renunciado al objetivo de seguir beneficiándose con los derechos de los distintos eventos deportivos que hasta hoy le pertenece. En el mercado, algunas voces herejes también desconfían y dicen que el holding norteamericano apuesta al regreso de Juntos al poder, el año que viene, para dar marcha atrás con la operación de desinversión que hoy se intenta aprobar. Fue Mauricio Macri el que dio de baja el “Futbol para Todos” de la era cristinista y recreó en 2017 el negocio tal como hoy sigue vigente: le dio la mitad a Fox y la mitad a TNT Sports.

Lerner, que solía invitar al ex presidente a las fiestas que hacía en el Haras El Dock y la chacra Manzanares, todavía lo recuerda.

DG