El Banco Central (BCRA) concluirá este miércoles una nueva licitación de la Serie 1 de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), con un límite máximo de US$ 5.000 millones.

En las primeras cinco subastas se adjudicaron US$ 4.096 millones, quedando disponibles US$ 904 millones para esta licitación.

El Central informó que las suscripciones realizadas permitirán, entre otros beneficios, que el monto suscripto no esté alcanzado por el impuesto PAIS, sin importar el porcentaje de deuda anterior al 12 de diciembre de 2023 ingresado.

Además, aquellos que suscriban el bono por al menos el 50% de la deuda, a partir del 1° de febrero podrán acceder al MLC por hasta el 5% de lo suscripto.

Adicionalmente, también podrán ir cancelando la parte de la deuda restante con el flujo de divisas de las exportaciones que realicen y cuyas liquidaciones de cobranzas hubiera correspondido ingresar a partir del 1° de marzo de 2025, según los plazos normativos establecidos, hasta un máximo de 10% por mes.

También podrán cancelarla anticipadamente en caso de obtener una cobranza anticipada de las exportaciones que debieran ser ingresadas en igual período (es decir, a razón de 10%, por mes, a partir de marzo de 2025).

En el caso en que la suscripción fuera inferior a 50% pero mayor o igual al 25% de la deuda, los importadores tendrán permitido cancelar la parte no suscripta con hasta el 50% del flujo de divisas de las exportaciones que hubiera correspondido ingresar a partir de marzo de 2025.

La semana pasada se llevó a cabo la última licitación que adjudicó la totalidad de las ofertas recibidas de 690 empresas por un valor nominal (VN) de US$ 2.454 millones, el monto más importante desde que pusieron en marcha estas operaciones.

El buen registro se explica por tres motivos principales: una mayor certeza sobre el volumen y los precios en el mercado secundario; la superación de trabas operativas; y el incentivo a entrar por la exención del Impuesto País (16,5%) a quienes suscriban Bopreal hasta el 31 de enero.

Con información de Télam.

IG

El Banco Central (BCRA) anunció este lunes un nuevo llamado a licitación de la Serie 1 de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), con un límite máximo de US$ 5.000 millones.

La licitación se llevará a cabo entre mañana y el miércoles, y se espera una importante adhesión, teniendo en cuenta que en las primeras cinco subastas se adjudicaron US$ 4.096 millones, quedando disponibles US$ 904 millones para esta licitación.

El Central informó que las suscripciones realizadas antes del miércoles permitirán, entre otros beneficios, que el monto suscripto no esté alcanzado por el impuesto PAIS, sin importar el porcentaje de deuda anterior al 12 de diciembre de 2023 ingresado.

Además, aquellos que suscriban el bono por al menos el 50% de la deuda, a partir del 1° de febrero podrán acceder al MLC por hasta el 5% de lo suscripto.

Adicionalmente, también podrán ir cancelando la parte de la deuda restante con el flujo de divisas de las exportaciones que realicen y cuyas liquidaciones de cobranzas hubiera correspondido ingresar a partir del 1° de marzo de 2025, según los plazos normativos establecidos, hasta un máximo de 10% por mes.

También podrán cancelarla anticipadamente en caso de obtener una cobranza anticipada de las exportaciones que debieran ser ingresadas en igual período (es decir, a razón de 10%, por mes, a partir de marzo de 2025).

En el caso en que la suscripción fuera inferior a 50% pero mayor o igual al 25% de la deuda, los importadores tendrán permitido cancelar la parte no suscripta con hasta el 50% del flujo de divisas de las exportaciones que hubiera correspondido ingresar a partir de marzo de 2025.

La semana pasada se llevó a cabo la última licitación que adjudicó la totalidad de las ofertas recibidas de 690 empresas por un valor nominal (VN) de US$ 2.454 millones, el monto más importante desde que pusieron en marcha estas operaciones.

El buen registro se explica por tres motivos principales: una mayor certeza sobre el volumen y los precios en el mercado secundario; la superación de trabas operativas; y el incentivo a entrar por la exención del Impuesto País (16,5%) a quienes suscriban Bopreal hasta el 31 de enero.

Economía sale a tomar deuda en el mercado local para cancelar pasivos del BCRA

El Ministerio de Economía saldrá este martes a tomar deuda en el mercado local para luego destinar esos fondos a recomprar pasivos del Banco Central, en un nuevo capítulo de su plan de saneamiento de la autoridad monetaria.

El plan del Palacio de Hacienda es que la deuda del BCRA sea transferida al Tesoro Nacional y ese programa lo está llevando a cabo a través de distintos mecanismos.

En ese marco mañana ofrecerá tres bonos ajustados por inflación con vencimientos en 2026, 2027 y 2024.

“El equilibrio financiero en 2024 es un compromiso central del Ministerio de Economía que elimina la necesidad de recurrir al endeudamiento para financiar el déficit fiscal. En un marco donde observamos interés del mercado por extender plazos, el producido de esta licitación se destinará a la recompra de deuda del Tesoro en cartera del BCRA”, indicó el Palacio de Hacienda al comunicar la licitación.

El menú es el siguiente:

La recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará a las 10y finalizará a las 15:00 horas del día martes 30 de enero de 2024.

La licitación de los instrumentos detallados se realizará mediante indicación de precio y no tendrán precio máximo ni mínimo.

Para la presentación de ofertas de estos instrumentos, habrá un tramo competitivo y uno no competitivo.

Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir, el cual deberá ser mayor de VNO $3.000.000 y el precio en pesos por cada VNO $ 1.000 con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos deberán ser menores o iguales a un monto de VNO $ 3.000.000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir. 

Podrán participar en las suscripciones de BONCER personas humanas o jurídicas interesadas.

Con información de agencias.

IG

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó los requisitos para que los importadores de bienes y servicios puedan acceder a los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL), con el fin de que puedan cancelar sus obligaciones impositivas y aduaneras.

La autoridad monetaria estableció a través de la Comunicación “A” 7925/2023 qué importadores podrán aplicar al nuevo instrumento para saldar deudas y determinó los requisitos que deberán cumplir para inscribirse.

Los importadores habilitados para suscribir a los nuevos bonos del BCRA

Los importadores de bienes podrán suscribir a los BOPREAL por hasta el monto de la deuda pendiente de pago por sus importaciones de bienes con registro de ingreso aduanero hasta el 12 de diciembre pasado.

Los importadores de servicios podrán suscribir a los BOPREAL por hasta el monto de la deuda pendiente de pago por sus operaciones en las que la prestación o devengamiento del servicio por parte del no residente haya tenido lugar hasta el 12 de diciembre de este año.

Con respecto a las condiciones que tendrán que cumplir, el BCRA dispuso que la entidad que concrete la oferta de suscripción en nombre del cliente deberá contar con las respectivas certificaciones sobre el monto pendiente de pago emitidas por la/s entidad/es encargada/s del seguimiento de las oficializaciones involucradas en el Seguimiento de Pagos de Importaciones de Bienes (SEPAIMPO).

Dichas entidades serán las encargadas de verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Si cuenta con una declaración jurada del cliente en la que deja constancia que la deuda por la cual solicita la suscripción se encuentra pendiente de pago.

Por otro lado, el Central habilitó el acceso al mercado de cambios a los importadores de bienes y servicios que suscriban a los BOPREAL correspondientes al mayor plazo ofrecido por el BCRA, con anterioridad al 31 de diciembre de este año y por un monto igual o mayor al 50% del total pendiente por sus deudas elegibles para lo dispuesto a los sujetos incluidos en la normativa.

Los importadores podrán acceder al mercado de cambios desde el 1 de febrero próximo para pagar dichas deudas comerciales por la importación de bienes y servicios previas al 13 de diciembre último, por un monto total equivalente al 5 % del monto suscripto de dicha especie.

Asimismo, se determinó que las entidades podrán dar acceso a clientes al mercado de cambios para el pago de deudas en la medida que se cumplan los requisitos aplicables, mediante la realización de un canje y/o arbitraje con los fondos depositados en una cuenta local y originados en cobros de capital e intereses en moneda extranjera de los BOPREAL.

Además, se aclaró que en la confección de las declaraciones juradas no deberán tenerse en cuenta las ventas con liquidación en moneda extranjera en el país o en el exterior de los BOPREAL o las transferencias de estos bonos a depositarios en el exterior, cuando sean realizados por hasta el monto adquirido en la suscripción primaria por aquellos que participaron en dicha instancia.

De esta manera, se resolvió que las ventas con liquidación en moneda extranjera de los títulos adquiridos en licitación primaria no limitarán el acceso al mercado único y libre de cambios del tenedor para cursar otras operaciones habilitadas.

Con información de agencias.

IG

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comenzó a ofrecer a importadores tres series de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL), con el fin de que puedan cancelar las obligaciones impositivas y aduaneras.

La entrada en vigencia del nuevo instrumento para que importadores puedan saldar deudas fue dispuesta este martes a través de la Resolución General 5469/2023 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, publicada en el Boletín Oficial.

En el texto oficial, el organismo tributario estableció que las Series 1A, 1B y 1C de los BOPREAL emitidos por el Banco Central, “tendrán poder cancelatorio respecto de las obligaciones impositivas y aduaneras, con sus intereses, multas y accesorios, cuya recaudación, aplicación y percepción se encuentra a su cargo”.

Para el otorgamiento de los bonos, se tendrá en cuenta la información recabada en el “Padrón de Deuda Comercial por Importaciones con Proveedores del Exterior”, lanzado por el Gobierno este martes para “contar con información actualizada de la deuda comercial privada vigente y atender dicha problemática”, según se precisó en el Boletín Oficial.

Los tres tipos de bonos que emitirá el BCRA

La Resolución aclaró que el tipo de cambio aplicable para determinar el poder cancelatorio de los BOPREAL será el mayor valor en pesos computado en cada fecha de referencia, entre el tipo de cambio promedio establecido por la Comunicación “A” 3500 (BCRA) del 1 de marzo de 2002 correspondiente a los cinco días hábiles anteriores a cada fecha de referencia y el tipo de cambio implícito que resulte de promediar la compraventa de títulos públicos elegibles adquiridos con liquidación en moneda extranjera con transferencia en la plaza local y vendidos con liquidación en moneda local durante los cinco días hábiles anteriores a cada fecha de referencia.

Además, precisó que “a los efectos de determinar los títulos públicos elegibles para este cómputo se tomarán las tres especies de mayor volumen operado según lo informado por Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) en la sumatoria de sus liquidaciones en pesos y dólares de liquidación en la plaza local durante los cinco días anteriores a cada fecha de referencia”.

Adicionalmente, la Autoridad de Aplicación informará periódicamente a la AFIP el valor técnico de los bonos o títulos, calculado al tipo de cambio que resulte aplicable, para la utilización por parte de los contribuyentes contra sus obligaciones impositivas y aduaneras.

Con información de agencias.

IG

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) lanzó un bono que podrá ser suscripto por importadores de bienes y servicios con deuda pendiente de pago con el objetivo de regularizar el flujo de mercadería hacia el país.

Lo hizo a través de la Comunicación “A” 7918 por la cual comunicó la creación del Bono para la Recuperación de la Argentina Libre (BOPREAL) en dólares podrán suscribirlo “sólo importadores de bienes y servicios por hasta las importaciones que tengan pendientes de pago hasta el 31 de octubre de 2027.

La moneda de moneda de suscripción es pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día hábil previo a la fecha de licitación.

El pago será en dólar estadounidense a la amortización y/o con opción/es de rescate anticipado en favor de los titulares. La cancelación de dicho ejercicio de opción solo podrá ser en pesos.

La amortización será en dólar estadounidense, con la posibilidad de amortización íntegra al vencimiento o con esquema de amortizaciones parciales según se defina oportunamente.

Devengarán intereses sobre la base de un año a una tasa anual máxima del 5% a definir en el anuncio de la licitación, que podrá ser pagadera en forma trimestral o semestral en dólares estadounidenses.

El textual de la comunicación del Central

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que el Banco Central de la República Argentina podrá ofrecer al mercado Notas del Banco Central de la República Argentina en dólares estadounidenses con opción de rescate para importadores de bienes y servicios pendientes de pago, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Suscriptores: podrán participar en las suscripciones de estos instrumentos sólo importadores de bienes y servicios por hasta las importaciones que tengan pendientes de pago. 

Plazo máximo: hasta el 31 de octubre de 2027. 

Moneda de suscripción: pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día hábil previo a la fecha de licitación. 

Moneda de pago: dólar estadounidense a la amortización y/o con opción/es de rescate anticipado en favor de los Titulares. La cancelación de dicho ejercicio de opción solo podrá ser en pesos dollar linked. 

Amortización: dólar estadounidense, con la posibilidad de amortización íntegra al vencimiento o con esquema de amortizaciones parciales según se defina oportunamente. 

Opción de rescate a favor del inversor: se podrá considerar la alternativa de incluir cláusulas de rescate anticipado en favor de los Titulares. En ese caso, de manera simultánea a la licitación del título se incluirán derechos de rescate sobre dichos instrumentos en los plazos y en las proporciones que defina oportunamente el BCRA, los cuales solo podrán ser ejercidos a valor nominal pagadero en pesos a Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500.

Para viabilizar las opciones de rescate en favor del inversor se prevé un strip de dichas proporciones del total nominal un mes antes de cada fecha de ejercicio de opción. Estos strips pagarán dólares estadounidenses al vencimiento o pueden ejecutarse contra pesos dollar linked al BCRA en la fecha establecida de la opción de rescate. Si el tenedor decidiese ejercer la opción de rescate, deberá informar con una antelación de 5 días hábiles previos al vencimiento de dicha opción. 

Intereses: Devengarán intereses sobre la base de un año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días integrado por DOCE (12) meses de TREINTA (30) días cada uno, a una tasa anual máxima del 5% a definir en el anuncio de la licitación, que podrá ser pagadera en forma trimestral o semestral en dólares estadounidenses. 

Subastas: precio único o múltiple. Agente de liquidación y registro: CRyL. 

Integración de la suscripción y el pago de los servicios financieros: se efectuará mediante el débito o crédito según corresponda de la cuenta de la entidad financiera en este Banco Central. 

Mercado secundario: en el anuncio de la subasta se definirá si estos instrumentos se negociarán o no en los ámbitos de BYMA/MAE, y mercados euroclearables.

Al igual de que si podrán o no ser utilizadas como colaterales para operaciones de REPO. 

Con información de NA.

IG