El Programa de Incremento Exportador (PIE) o “dólar soja” se extenderá hasta el próximo 25 de octubre, confirmó hoy el titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel.

El funcionario señaló que la extensión del programa “se publicará en una edición especial del Boletín Oficial hoy o mañana” y que, además de la soja, se analiza “incorporar otras partidas arancelarias como el petróleo”, refiriéndose al PIE anunciado para el sector por el ministro de Economía, Sergio Massa, el pasado martes.

“Se analizarán qué partidas arancelarias tienen saldos exportables y que no generen un impacto inflacionario en el mercado local. En el caso de la soja, hay un volumen importante que todavía está pendiente de liquidación y que seguramente se va a liquidar, lo cual nos va a permitir seguir con la acumulación de reservas”, señaló Michel esta mañana en diálogo con Radio Mitre.

En ese sentido, el titular de la Dirección General de Aduanas destacó que van “32 ruedas consecutivas” de compra de divisas por parte del Banco Central (BCRA).

De esta manera, el también denominado “dólar soja 4”, que comenzó el 5 de septiembre y que debía finalizar el 30 del mismo mes, fue extendido por 25 días más, bajo las mismas condiciones y el mismo esquema cambiario que se llevó a cabo hasta hoy.

La última edición del PIE, que comenzó el 5 de este mes, estableció un esquema cambiario combinado, en el cual los exportadores deben liquidar 75% de las divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a $350 por dólar, mientras que el restante 25% es de libre disponibilidad.

De volcar los exportadores esos dólares al Contado con Liquidación (CCL), el promedio entre ambas cotizaciones arroja un tipo de cambio más alto, estimado entre los analistas del mercado en un rango que va de $420 a $450 por dólar, mejorando así la capacidad de compra de soja de la industria en el mercado local.

De hecho, el precio del poroto se movió en un rango de $150.000 hasta los $165.000 por toneladas, lo cual motivó un aumento considerable en las ventas de mercadería por parte de los productores.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), durante esta primera etapa del Programa se comercializaron alrededor de 4,5 millones de toneladas de soja, lo que implicó un marcado aumento en los niveles de comercialización del grano respecto de los volúmenes vendidos con anterioridad a la medida.

Por su parte, Ciara-CEC calculó las compras de la industria en cuatro millones de toneladas.

Asimismo, la entidad empresaria indicó que durante septiembre el sector agroexportador liquidó divisas por un total de US$ 2.045 millones, lo que significó un aumento del 15% respecto de lo ingresado en agosto, pero una caída del 75% en comparación con lo registrado en septiembre del año pasado, mes en el cual se implementó el primer Programa de Incremento Exportador para el complejo sojero.

El monto liquidado no corresponde solamente a soja, sino que también incluye al resto de los granos y sus productos derivados.

No obstante, en cuanto a las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) anotadas en el marco del PIE V hasta el 28 de septiembre, se registraron en total 934.245 toneladas, de las cuales 792.604 toneladas correspondieron a poroto de soja sin procesar, seguido por subproductos (133.754 toneladas), aceite (7.744 toneladas) y soja desactivada (142 toneladas).

Teniendo en cuenta este volumen declarado, la entidad bursátil estimó que el programa aportó, hasta el momento, 159 millones de dólares en carácter de derechos de exportación (DEX), principalmente por poroto de soja.

En cuanto al stock de soja que todavía que manos de los productores, la BCR estimó un volumen de 3,9 millones de toneladas remanentes.

Este cálculo contempla la producción de y la variación de stocks estimada para la campaña, es decir, la diferencia entre el stock inicial y stock final de la 2022/23.

Es decir, de las 23,4 millones de toneladas de grano argentino que se consumirían en la campaña, producto de una cosecha de 20 millones de toneladas y 3,4 millones que se arrastraban de las campañas previas, ya se han comercializado 14,9 millones de toneladas.

“Considerando que se estima que 4,7 millones de toneladas serán utilizadas como semilla, balanceados y otros usos, la soja disponible para comercializar se estima en las mencionadas 3,9 millones de toneladas”, indicó la BCR.

CRM con información de la agencia Télam

Ante la falta de dólares en el Banco Central, el ministro de Economía, Sergio Massa, decidió extender la vigencia del dólar soja hasta el 20 de octubre, el último día hábil antes de las elecciones presidenciales. Originalmente, el plazo finalizaba mañana, 30 de septiembre.

“El Ministerio de Economía informó que emitirá un nuevo Decreto para la extensión (bajo las mismas condiciones) del programa de incremento exportador para soja hasta el 20 de octubre inclusive”, indicó una fuente de la agroindustria.

Esta cuarta versión del dólar soja no cuenta con un tipo de cambio fijo, sino que establece que el 75% del contravalor de las mercaderías exportadas se ingrese en divisas y se negocie a través del Mercado Libre de Cambios. El restante queda a “libre disponibilidad”, en general al tipo de cambio contado con liqui.

Un esquema similar aplica para el dólar Vaca Muerta, lanzado recientemente y que aplica sobre las exportaciones de hidrocarburos. Con esta medida, el gobierno busca recaudar alrededor de 1.200 millones de dólares y así evitar una escalada de la moneda extranjera antes de los comicios generales.

Dese que se puso en marcha el Programa de Incremento Exportador IV, el pasado 5 de septiembre, se liquidaron más de 4,5 millones de toneladas de soja, de los cuales, 3.059.600 correspondieron a nuevos contratos.

ACM con información de agencias.

El Gobierno restableció “de manera extraordinaria y transitoria”, el Programa de Incremento Exportador (PIE) para la soja, con la particularidad de que, en lugar determinar un tipo de cambio diferencial, el estímulo estará en que los exportadores tendrán un 25% de las divisas que liquiden de libre disponibilidad.

A través del Decreto 443/2023 publicado este martes en el Boletín Oficial, se restableció el denominado dólar soja creado por el Decreto 576 del 4 de setiembre del año pasado.

En su quinta edición, el PIE será para “aquellos sujetos que hayan exportado en algún momento de los 18 meses inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de este decreto”.

Para el caso de los sujetos que efectúen operaciones de exportación de mercaderías que requieran de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) “se consideran incluidas, en el marco de lo dispuesto en esta medida, aquellas previas o posteriores a la fecha de entrada en vigencia de este decreto, aun sin estar perfeccionadas, así como la compraventa con precio en pesos a fijar”.

El decreto precisó que “el 75% del contravalor de la exportación de las mercaderías, incluidos los supuestos de prefinanciación o postfinanciación de exportaciones del exterior o un anticipo de liquidación, que sean objeto de adhesión al Programa, deberá ingresarse al país en divisas y negociarse a través del Mercado Libre de Cambios (MLC), en tanto que el 25% restante será de libre disponibilidad”.

También indicó que “los sujetos que adhieran al presente Programa, y que les resulte aplicable, deberán liquidar las divisas que ingresen a través del Mercado Libre de Cambios (MLC), en los términos y condiciones que establezca la normativa complementaria, no pudiendo superar dicho plazo el 30 de setiembre” próximo.

En el caso de quienes requieren DJVE, deberán “efectuar por el 100% de todas las divisas, la registración de la Declaración Jurada hasta el 30 de setiembre de 2024”.

Respecto de los derechos de exportación, “deberán abonar una suma en concepto de adelanto, en un plazo que no podrá superar el 28 de setiembre, considerando como base imponible el monto que surja de las divisas ingresadas y negociadas a través del Mercado Libre de Cambios (MLC)”.

En otro orden, se estableció que “es requisito para la adhesión voluntaria a este Programa renunciar, en forma previa, a la promoción de cualquier procedimiento judicial o administrativo cuya finalidad sea reclamar la aplicación de procedimientos distintos a los previstos de manera extraordinaria en el presente decreto”.

Agroexportadores definirán en forma individual su adhesión al nuevo dólar soja

La Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) precisaron este martes que cada empresa agroexportadora definirá en forma individual la conveniencia de adherir al nuevo Programa de Incremento Exportador (PIE), en lugar de hacerlo el sector en su conjunto como en las anteriores ediciones.

“Ante la publicación del decreto 443/2023 del Poder Ejecutivo, Ciara-CEC desea informar que las disposiciones que contiene indican que no estamos frente a un típico programa exportador como las versiones anteriores. Es por ello que queremos resaltar que cada empresa decidirá individualmente si ingresa al esquema y de qué manera operará”, indicaron las entidades en un comunicado.

En ese sentido, puntualizaron que “cada exportador tomará esa decisión sobre la base de sus necesidades de molienda o del programa de exportación de soja y subproductos de la soja de origen argentino”.

“Por eso, desde Ciara-CEC no emitiremos análisis o datos. Aprovechamos para reiterar que como industria creemos que la mejor política es la unificación cambiaria, y la eliminación de todo tipo de restricciones para que podamos ser realmente un país agroexportador que piensa en el beneficio integral y de cada uno de los sectores que conforman una gran cadena”, señalaron las entidades.

Al respecto, afirmaron que “pensar y ejecutar una política exportadora inclusiva y federal, además de generar mayores ingresos de divisas y más empleo, permitirá consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos, biodiesel y tecnología”.

El Gobierno restableció “de manera extraordinaria y transitoria” el Programa de Incremento Exportador (PIE) para la soja, con la particularidad de que en lugar de determinar un tipo de cambio diferencial, el estímulo estará en que los exportadores tendrán un 25% de las divisas que liquiden de libre disponibilidad.

El rechazo de La Rural

La Sociedad Rural Argentina cuestionó el decreto que reestablece el dólar soja al sostener que esa medida “no garantiza nada a los productores” agropecuarios.

“La publicación del decreto en el Boletín Oficial ratifica que la instrumentación de estos anuncios son un beneficio para el Gobierno y la industria, no garantizando nada a los productores”, sostuvo la entidad.

“Nosotros seguimos esperando medidas que beneficien de manera integral a todo el sector y no en beneficio de unos y detrimento de otros”, se quejó la Sociedad Rural, en un comunicado.

Además, insistió en que la economía argentina “necesita contar con un único del tipo de cambio, sin restricciones ni derechos de exportación”.

En este marco, la entidad empresaria reclamó que el mercado “se normalice, porque hace una semana que está paralizado y los productores necesitamos tener precios de referencia”.

Con información de agencias.

IG

El dólar soja 3 -tercera edición del Programa de Incremento Exportador (PIE III)- cumplió con el objetivo establecido por el Ministerio de Economía al superar los USD 5.000 millones liquidados desde su implementación. El PIE III terminaba, originalmente, este último miércoles 31 de mayo, pero, por cuestiones ligadas a los feriados de la semana pasada, se extendió el plazo para liquidar hasta hoy -viernes 2 de junio.

El Programa estableció un régimen de tipo de cambio diferencial de $300 por dólar para la exportación de soja -también dentro de este programa se encuentran otras economías regionales que podrán liquidar sus exportaciones hasta el 30 de agosto- desde el 8 de abril hasta el 31 de mayo.

La mayor liquidación de divisas se dio durante mayo: de los USD 5.110 millones, más de USD 4.212 se dieron durante el mes pasado. A su vez, la liquidación de mayo fue la tercera mejor de la historia de acuerdo a estadísticas de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC) -la mejor de la historia fue cuando se lanzó el dólar soja 1 en septiembre del año pasado cuando se alcanzaron los USD 8.120 millones-. Durante las últimas tres jornadas de vigencia del PIE, liquidaron USD 1.517 millones, - cerca del 30% del total.

Desde el anuncio de la medida, la cantidad de grano comercializado por los productores estuvo en el orden de los 8,5 millones de toneladas. Este número se encuentra un 49% por encima de lo liquidado durante la segunda instancia del PIE cuando se comercializaron 5,7 millones de toneladas. Diferente fue el resultado al compararlo con el primer dólar soja: en esa ocasión, las toneladas vendidas fueron 13,4 millones -un 64% por encima del dólar soja 3-.

El principal objetivo del PIE, en sus tres fases, es la acumulación de reservas en un contexto en el cual las divisas escasean. Si bien, el objetivo de los USD 5.000 millones establecidos por el Ministerio de Economía fue levemente superado, es preciso analizar cuantos dólares fueron comprados, efectivamente, por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y como evolucionaron las Reservas Internacionales.

Si bien, la tercera fase del PIE logró obtener USD 5.110 millones de dólares desde su lanzamiento, en ese período, las reservas brutas internacionales del BCRA pasaron de USD 37.210 a USD 33.067 -dato al 1 de junio-, una disminución de USD 4.143 -más de un 10% de caída-. A su vez, del total liquidado, la máxima autoridad monetaria logró retener, solamente, un poco más de USD 1.500 USD -aproximadamente el 30% de lo vendido-.

Diferente es el caso de los programas anteriores. El PIE II logró exportaciones por un monto equivalente a USD 3.400 -duró menos de un mes- pero el Central pudo comprar alrededor del 75% de las divisas ingresadas. Algo similar sucedió con el PIE I -o dólar soja 1- ya que el monto liquidado fue de USD 8.125 millones de dólares, de los cuales, USD 5.281 quedaron, finalmente, en las arcas del Banco Central.

Julio Calzada y Natalia Marín de la Bolsa de Comercio de Rosario aseguraron que, a diferencia de los programas anteriores “El Gobierno, incorporó tres productos nuevos: Girasol, Cebada y Sorgo, que le permitieron sumar cerca de 650 millones de dólares de liquidación de divisas de productos que antes no estaban dentro del programa. Es decir, el Gobierno logra el objetivo de superar los USD 5.000 millones pero con el aporte de estos nuevos productos.” También agregaron que “lo que está faltando vender podría estar en el orden de las 10 millones de toneladas de producto de soja, si los productores que habían guardado de campañas anteriores lo liquidan”.

Otras fuentes del sector indican que las 8,5 millones de toneladas comercializadas son un número “nada despreciable” teniendo en cuenta el contexto de una de las peores sequías de la historia del país. Sin embargo, esto abre algunos interrogantes sobre qué pasará con el ingreso de divisas durante los próximos meses ya que, según diversas estimaciones, la producción de soja para este año rondará las 21,5 millones de toneladas.

El PIE -en cualquiera de sus versiones- no aumenta las exportaciones, sino que las adelanta. Incentivos de tan corto plazo buscan generar oportunidades de liquidación de granos a un precio más conveniente que el tipo de cambio oficial, sin embargo, no incrementan la oferta exportable. Al ser una medida de carácter temporal, genera desincentivos a liquidar las exportaciones en los momentos en los que no hay un tipo de cambio diferencial.

IC

Este miércoles finalizará el Programa de Incremento Exportador (PIE III) que, según lo estipulado en el decreto 194/23, establece un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar para el complejo sojero. El período de liquidación, sin embargo, se extenderá hasta este viernes 2 de junio para compensar la inactividad del feriado.

Desde que se puso en marcha el dólar soja en abril, los productores sólo comercializaron 7,9 millones de toneladas, cifra inferior a las 10 millones de toneladas previstas por el Ministerio de Economía a la hora de lanzar la tercera edición del programa. La brecha se explica, en parte, por el volumen de la cosecha. Según estimaciones privadas, la producción sojera por parte de privados rondaría los 22,5 millones de toneladas, cuando en realidad terminó siendo de 21 millones.

El precio ofrecido por la mercadería también influyó. A inicios del programa, se ubicaba en torno a los $98.000 la tonelada, por debajo de lo esperado por los productores, lo que condujo a una lenta comercialización con un promedio de 100.000 toneladas diarias. En las últimas semanas, mejoraron los precios, que alcanzaron los $105.000 por tonelada, por lo que se registraron picos de comercialización de 590.000 toneladas diarias, aumento que no fue suficiente para cerrar completamente la brecha.

A pesar de no haber alcanzado las expectativas del gobierno nacional, el nivel de comercialización mejoró respecto de la segunda edición del PIE. En aquella oportunidad se habían comercializado tan sólo 5,8 millones de toneladas, lo que marca un 36% de incremento en la última edición. A la hora de comparar ambos programas no es menor considerar los montos de producción de cada uno: en el caso del PIE II, alcanzaba las 43,3 millones de toneladas, mientras que, para el PIE III, el monto se redujo al mitad.

Qué sucederá con otros cultivos

Además del dólar soja, este miércoles también cerrarán las compras alcanzadas por el Programa de Girasol, cebada forrajera y sorgo, aunque el período para ingresar las divisas se extenderá hasta el 31 de agosto. Este último plazo también aplica para las economías regionales.

De acuerdo a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), hasta este lunes, las ventas de girasol habían ascendido a 1,1 millones de toneladas, la de cebada a 643.212 toneladas y las de sorgo a 99.876 toneladas.

ACM con información de Télam

El dólar blue mantiene una fuerte tendencia alcista en la rueda de este lunes. Algunos operadores de cambio de la city porteña lo venden a $465, lo que significa un alza de $23 respecto al último cierre del viernes pasado. El portal Dólar hoy, uno de los más consultados, lo ubica en $468.

En una nueva jornada caliente, algunas casas de cambio frenaron la venta de divisas, según operadores de la plaza. Es así que mercado de cambio muestra la misma tensión que la de la semana pasada, en medio de un clima de incertidumbre en el que cuajan todo tipo de versiones.

Sobre el final de la semana pasada, el valor del billete en la plaza informal se había disparado por la situación política y los negativos indicadores económicos.

Fue en medio de este escenario que se montó un documento de una casa de Bolsa que anunciaba una devaluación del 50% para este lunes. Si bien esto vaticinio no sucedió y la sociedad de Bolsa se disculpó por el paper que hizo circular entre sus clientes, el dólar arrancó la semana con fuerte tendencia alcista.

Por otra parte, en el mercado bursátil se mueve en forma mixta. El dólar MEP sube 0,5% a $440,12, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) cae 0,7% para venderse a $452,15.

El dólar oficial sube un 0,58% a $226,88, un ritmo muy inferior al de otras jornadas. En tanto, el dólar mayorista se incrementa un 0,81% a $220,30.

Durante ese lunes, opera el segundo día de la Comunicación A 7747 del BCRA, la cual obligó a los bancos a informar con 48 horas de anticipación los pedidos de operaciones de cambio. Esta medida un virtual feriado cambiario, siendo el BCRA el único comprador de dólares, por lo cual se espera que el día cierre con una importante suma adquirida.

LC/IG con información de agencia NA

El pasado lunes arrancó el dólar agro, pero las primeras liquidaciones tímidas comenzaron el miércoles. En cambio, este jueves sobrevino un vendaval de operaciones, una vez que los productores agrícolas comprendieron el mecanismo. Por esta vía de aliento de exportaciones de soja y de productos regionales entraron US$ 573,9 millones, con lo que en los primeros cuatro días llevan ingresados 668 millones. De los 537,9 millones que se liquidaron este jueves, el Banco Central compró 332 millones para reforzar las alicaídas reservas. El resto se fue para pagar importaciones y deuda externa de empresas y provincias.

Por un lado, la acumulación de reservas es clave para evitar una caída de la economía y una mayor inflación, pero el riesgo radica en la emisión de pesos para que el Central adquiera el dólar agro a $ 300 y el hecho de que muchos productores cobran los billetes nacionales y salen corriendo a comprar los billetes norteamericanos. Así es que el dólar blue o ilegal batió este jueves su segundo récord consecutivo al alcanzar la barrera de los $ 400, un 0,5% por encima del día anterior. Otros agricultores individuales fueron por la vía legal y adquirieron dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos), que se elevó también 0,5%, a $ 388, y otros giraron al exterior con el contado con liquidación (CCL), que aumentó 0,9%, a $ 402. Las compañías que liquidan al dólar agro tienen vedado el acceso al MEP y al CCL.

Fuentes oficiales sostienen que la compra de divisas es sólo uno de los factores que inciden en el nivel de reservas internacionales del Central, pero el más importante como señal de acumulación y fortalecimiento de la política monetaria y cambiaria. Aclararon las razones por las que se demoraron unos días las primeras liquidaciones en plena cosecha de soja y maíz, que caerá casi un tercio respecto del año pasado por la sequía: “El lunes salió el decreto. Se mandó a abrir nuevas cuentas. Los abogados de las empresas tuvieron que hacer el análisis. Los apoderados de las empresas tuvieron que ir a la sucursal a firmar los papeles. Todo eso llevó 48 horas. No fue tanto. El miércoles empezó y ahora ya se va normalizando”.

Otra vía para reforzar reservas radica en la búsqueda de préstamos e inversiones que está emprendiendo el ministro de Economía, Sergio Massa, en Washington. En el marco de su viaje para participar de las reuniones de primavera boreal del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó este jueves un préstamo de US$ 200 millones que financiará mejoras en el sistema de salud argentino. Se trata de la primera operación individual de una línea de crédito condicional para proyectos de inversión de 600 millones. En esta línea se financiarán acciones para reducir la mortalidad prematura y cerrar las brechas de acceso a servicios de salud entre jurisdicciones del país. Además, por primera vez el Fondo Soberano Saudí acordó una inversión para la Argentina: son US$ 500 millones. El acuerdo fue firmardo por Massa y el sultán Abdulrahman Al Marshad, CEO del Saudi Fund for Development. Claro que esos fondos, destinados a obras de infraestructura, no llegarán de inmediato para paliar la mala cosecha.

AR

El dólar blue sube $3 y llegó al récord de $400 para la venta en el mercado paralelo, mientras las cotizaciones financieras también avanzan.

De esta manera, el billete informal supera el otro pico máximo, el cual fue de $397 y se registró tanto en la rueda anterior como el 29 de marzo pasado. La brecha entre el blue y la cotización oficial mayorista se ubica ahora en un 86%.

La disparada del blue se produce después de la decisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de cambiar la operatoria del dólar contado con liquidación (CCL) e imponer nuevos plazos de parking para la concertación de operaciones con bonos, utilizados para dolarizar carteras.

Por su parte, los dólares financieros también operan a la suba: el CCL lo hace en $402,83 y el Bolsa o MEP a $391,79.

El dólar minorista se ofrece a un promedio de $221,20, el ahorro a $364,24 y el turista, a $441,50.

El Banco Central terminó el miércoles con compras netas por solo US$ 2 millones, una cifra menor al tener en cuenta que en lo que va del mes lleva acumulado un saldo negativo de alrededor de US$ 414 millones. Esas compras tuvieron lugar en una rueda en la que se registraron las primeras operaciones con el dólar soja, con ingresos por US$ 85,5 millones.

NB/LC con información de NA.

El ministro de Economía Sergio Massa anunció hoy un nuevo dólar agro que establece un tipo de cambio fijo, diferencial y temporal de $300 para las exportaciones de soja. Este esquema forma parte de la tercera etapa del Programa de Incremento Exportador a partir del cual se habían implementado los llamados dólar soja 1 y dólar soja 2 en septiembre y diciembre del año pasado, respectivamente. 

El nuevo tipo de cambio será implementado a partir del lunes 8 de abril y tendrá vigencia hasta el 31 de mayo para el sector sojero. En el caso de las economías regionales, el esquema de tipos de cambio diferenciados se extenderá hasta el 30 de agosto. Una vez transcurrida dicha fecha, caducará la posibilidad de liquidar las exportaciones a un tipo de cambio más elevado. No hubo anuncios sobre modificaciones en el tipo de cambio para el turismo y la exportación de servicios.

El acuerdo alcanzado con los sectores agroexportadores estima un monto mínimo de US$ 4000 millones dentro del plazo establecido. Este nuevo dólar agro, a diferencia de los anteriores -dólar soja 1 y dólar soja 2,- alcanza una mayor cantidad de sectores exportadores. También, el nuevo valor, se encuentra por encima de los dos tipos de cambio que lo precedieron -$200 y $230, respectivamente-.

El ministerio de Economía implementará “medidas paliativas para enfrentar la peor sequía de la historia argentina”, con un criterio de simplificación y automatización para 69 mil productores afectados. Según Massa, dicha automatización abarca la suspensión de ejecuciones fiscales, ejecuciones bancarias y percepciones o adelantos de impuestos que cobra el Estado.

Para que las empresas puedan adherirse a dicho Programa deben cumplir con una serie de requisitos -condiciones de elegibilidad-. Aquellas firmas que deseen acceder a este tipo de cambio diferenciado deberán sumarse al programa Precios Justos para garantizar el abastecimiento del mercado interno cumpliendo con precios máximos. También deberán comprometerse a mantener los niveles de empleo vigentes que, al día de hoy, se encuentran en 380 mil puestos de trabajo. A su vez, Economía sancionará a aquellas empresas que no hayan cumplido con la liquidación de divisas generadas a través de los esquemas anteriores. Se estima que el monto ronda los US$ 3.700 millones y alcanza a más de 100 empresas. Dentro de estas sanciones se encuentra la suspensión del CUIT si estas empresas no se ajustan a derecho dentro de los próximos 30 días.

Según Joaquín Waldman, economista de Equilibra e investigador del CONICET, “la sequía generó un impacto de magnitud histórica para las reservas netas del banco central. Además, el ingreso de divisas se está viendo perjudicado porque, a lo largo del primer trimestre, faltaron las exportaciones que se habrían hecho si no se hubieran vendido los productos a causa del dólar soja 1 y 2 de septiembre y diciembre del año pasado. De esta manera, los ingresos extraordinarios que ayudaron a (sobre)cumplir la meta con el Fondo están perjudicando el actual flujo de divisas”. “A su vez, los rumores sobre nuevos tipos de cambio diferenciales para el sector agroexportador hacen que los productores resguarden sus granos a la espera de que dichos rumores se confirmen” concluyó.

¿Cuáles son los sectores alcanzados?

La implementación de este nuevo tipo de cambio alcanza, también, a las economías regionales que, desde hace tiempo, venían reclamando algún esquema que contemple sus necesidades. De esta manera, el nuevo dólar agro beneficia a los sectores exportadores de tabaco, yerba, té, cítricos, arroz, maderas, vitivinícola, maní, entre otros.

Previo al anuncio de la medida, algunos gobernadores manifestaron su postura con respecto al tema. Según el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, “es una medida necesaria para ayudar a productores afectados en este momento difícil”. “Entre Ríos tiene una gran diversidad productiva, y los daños que produjo la sequía han sido muy graves. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar a nuestros productores y cuidar las fuentes de trabajo. Trabajando en equipo vamos a superar esta situación.”

El pasado lunes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el informe completo de la cuarta revisión del acuerdo con el país en el cual alertó sobre la elevada inflación y pidió un paquete de medidas “más sólidas” para combatirla. Si bien el organismo accedió a flexibilizar la meta de acumulación de reservas -tiene que sumar US$ 6.800 millones hasta junio- el impacto de la sequía sobre la economía argentina es de suma gravedad ya que la exportación de productos derivados del agro es el principal ingreso del país. Se estima que, a causa de las inclemencias climáticas, la economía argentina dejará de percibir alrededor de US$ 20.000 millones. Según un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), durante el primer trimestre del año, las reservas registraron una caída de USD 5.538 millones respecto a diciembre del año pasado.

Gita Gopinath, primera subdirectora gerente del FMI, sostuvo que “alcanzar el objetivo de déficit fiscal primario del 1,9% del PIB para 2023 sigue siendo esencial para respaldar la desinflación y la acumulación de reservas, aliviar las presiones financieras y fortalecer la sostenibilidad de la deuda”. El anuncio del dólar agro tiene como objetivo atacar las tres aristas que menciona el informe del Fondo: reservas, déficit fiscal e inflación.

IC

Cada día de marzo el Banco Central pierde en promedio US$ 100 millones. El drenaje puede empeorar en abril, cuando se haga patente que la cosecha gruesa (la de soja y maíz) se reduce a alrededor de la mitad por la sequía, agravada por la crisis climática. Con esa previsión, el dólar blue escaló ayer a $ 397; el MEP, a 383 y el contado con liquidación, a 390, pese a la prometida liquidación de bonos en dólares de organismos públicos. Por eso, el ministro de Economía, Sergio Massa, está desesperado en busca de dólares. Ayer visitó en Washington al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y hoy se encontrará primero con la subdirectora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, y después se sumará a la audiencia del presidente Alberto Fernández con su par norteamericano, Joe Biden.

Este viernes está prevista la reunión del directorio del FMI -donde están representados todos los países miembros- para aprobar la revisión del cuarto trimestre de 2022 del acuerdo con la Argentina y la relajación de la meta de acumulación de reservas del Central para 2023. Pero esta flexibilización es todo lo que el Fondo está dispuesto a hacer por el país ante la mayor seca en 60 años. No importa que el organismo haya sido creado hace casi 80 años para atender las crisis de balanza de pagos, de déficit de divisas, de las naciones. El organismo donde Estados Unidos pesa más que nadie no está dispuesto a enviarle fondos frescos para compensar la falta de ingresos de dólares por exportaciones de soja y maíz.

O sea, el organismo acepta que la Argentina junte menos reservas porque si debiese cumplir con la meta original del programa, debería acogotar más las importaciones, esenciales para la producción. Ejecutivos de algunas filiales de multinacionales llegaron a pedir a los embajadores de sus países que atiendan a este pedido de Massa porque si no, corrían riesgo sus operaciones. Pero aunque los objetivos se rebajen, el país igual enfrentará una sequía de granos y divisas que de todos modos afectará las compras externas y amenaza con hundir la economía.

Pero ni la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, ni el staff técnico ni el directorio están dispuestos a darle más dinero a la Argentina, después del préstamo récord que el organismo le entregó al gobierno de Mauricio Macri en 2018. El Fondo no desembolsaría nada sin pedir a cambio una larga lista de ajustes fiscales que planea reclamar en 2024 al próximo gobierno. Incluso solicitaría un acuerdo de transición entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para asegurar la continuidad del programa, que dura tres años y comenzó en 2022. Un pacto así resulta sumamente improbable, sólo imaginable por las mentes de los burócratas de Washington.

Massa busca argumentar que en 2022 la Argentina cumplió las metas del acuerdo a pesar del impacto de la guerra de Ucrania en cuanto al encarecimiento de la energía y los fertilizantes y la suba mundial de la tasa de interés, lo que se cuantificó en más de US$ 5.000 millones. Pero ahora la sequía puede traducirse en pérdidas por 21.000 millones. Sobre llovido, más que mojado. Además, en un contexto de turbulencias bancarias internacionales, como las caídas del Silicon Valley Bank y el Credit Suisse. Por eso, el ministro pretende que Estados Unidos otorgue alguna ayuda adicional ya sea vía el FMI, con fondos nuevos o con la tantas veces reclamada eliminación de sobrecargos en las tasas del crédito del organismo o con algún préstamo del Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad, que se creó en 2022 para ayudar a países de ingresos medios y bajos a adaptarse y mitigar el calentamiento global. Biden también puede influir en que el Banco Mundial o el BID concedan más créditos a la Argentina.

“Sin nuevos dólares, es imposible sostener la economía, mejor ni lo pensemos”, admiten altas fuentes del equipo económico. “Si nadie pone plata , quedará la opción de ofrecer un dólar soja 3 para que liquiden rápido los productores y así ganar unos días más. Después, Dios dirá”, agregan. “Cualquier ayuda es bienvenida”, responden cuando se les pregunta la alternativa de pedir fondos a China, que cada vez más opera como opción al FMI para países en desarrollo en problemas, como la Argentina, Venezuela, Egipto, Surinam, Bielorrusia o incluso Ucrania. Massa no descarta viajar en abril a Beijing, más allá que dentro de dos semanas deba volver a Washington por la reunión de primavera boreal del FMI. En el gigante asiático buscaría inversiones y préstamos. Ya está en marcha el desembolso de US$ 5.000 millones del swap (canje) de monedas de libre disponibilidad del banco central chino al argentino: llegaron 3.000 millones y entre esta semana y el mes próximo vendrá lo restante.

Además del dólar especial para los sojeros, se analiza otro para las exportaciones de economías regionales y se espera que el Senado sancione pronto el monotributo tech, que ayer aprobó la Cámara de Diputados y que facilitará el ingreso de divisas de los pequeños exportadores de la economía del conocimiento. Aunque al FMI no le gustan los controles de compras externas como el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), el Gobierno planea extender este régimen que actualmente rige para los bienes hacia los servicios, como los de logística, seguros y demás vías por las que se escapan dólares sin operaciones claras. La idea es evitar que las importaciones se disparen como ocurrió en la segunda mitad de 2022, hasta que Massa impuso el SIRA en octubre.

Después de que el directorio apruebe la revisión del cuarto trimestre y la nueva meta de reservas 2023, sobrevendrá la discusión para cambiar el objetivo de reducción del déficit fiscal. Sucede que la sequía disminuirá la recaudación tributaria y obligará a nuevos ajustes de subsidios energéticos, ayuda social y obra pública. Aunque el 17 de marzo pasado, Massa le pidió financiamiento por primera vez al Central desde que asumió como ministro en agosto último, el Gobierno aspira a no pedirle más asistencia gracias al canje de deuda interna que pateó vencimientos inmediatos a 2024 y 2025 y por la liquidación de bonos en dólares de los organismos públicos. El Ejecutivo espera que, más allá de las críticas opositoras a esta maniobra, no se presenten reclamos judiciales y quede despejado el financiamiento del déficit fiscal de 2023.

El FMI, mientras tanto, también hará oír sus quejas cuando apruebe la revisión: porque no se ajustaron los precios mayoristas de luz y gas en febrero, por la moratoria jubilatoria, por la recompra de deuda que se anunció en enero pasado, por el SIRA y quizá también por la liquidación de títulos en dólares de los entes estatales. No se descarta.

AR

A horas de anunciar las medidas que obligan a los organismos públicos a liquidar bonos para estabilizar los dólares financieros y calmar la inflación, el ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió desde poco antes de las 9 con ejecutivos de bancos, fondos comunes de inversión y compañías de seguros con el fin de detallar las últimas decisiones de su cartera.

En el desayuno, convocado en el Salón Belgrano del Ministerio de Economía, Massa fue acompañado por los secretarios de Política Económica, Gabriel Rubinstein, y de Finanzas, Eduardo Setti; el jefe de gabinete de asesores, Leonardo Madcur; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y el titular del INDEC, Marco Lavagna, entre otros.

Entre los banqueros, participaron el presidente de Banco Macro Jorge Pablo Brito; el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) Claudio Cesario; el gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) Francisco Gismondi; el presidente de Banco Santander Alejandro Butti; Pablo León, gerente financiero de Banco Galicia; la CFO de BBVA Argentina Carmen Morillo; el presidente de la cámara de Fondos Comunes de Inversión Valentín Galardi; el presidente del Credicoop Carlos Heller; el titular de Bolsas y Mercados de la Argentina (Byma) Ernesto Allaria; el presidente de la Bolsa porteña Adelmo Gabbi; el CEO de Balanz Julio Merlini; el director de PPI Miguel Canale; el vice de Allaria Ledesma Juan Politi y Roberto Olson, presidente del Mercado Abierto Electrónico, además de representantes de las cámaras empresarias del sector, junto con otros directivos de entidades vinculadas a fondos de inversión y seguros.

Además de la liquidación de bonos, estuvieron sobre la mesa la caída de las reservas, los dólares financieros y el blue en alza, las metas del acuerdo con el FMI, la inflación fuera de control y la crisis bancaria global de los últimos días.

Es la segunda vez que se reúne el gobierno con estos grupos en lo que va de marzo, luego del encuentro que llevaron a cabo en ocasión del canje de deuda de principios de mes.

El encuentro se dio en medio de una situación financiera compleja, donde el BCRA sigue perdiendo reservas y lleva vendidos US$ 1.238 millones en lo que va de marzo. El impacto de la sequía ya hizo reformular las metas con el FMI al respecto.

En tanto que los dólares financieros suman presión y el blue este martes avanzó $8 y cerró en $394. La salida y desarme de fondos comunes de inversión registrados en las últimas horas, también suman incertidumbre en el panorama.

Por otra parte, el resultado fiscal de febrero informado este martes por la noche, sumó un déficit de $228.000 millones alcanzando un rojo de $432.000 millones para el primer bimestre.  Esto agota prácticamente el tope acordado con el FMI de meta de déficit fiscal. En dos meses se habría cumplido el 98% del déficit de 1,9% del PBI permitido. Y falta marzo, donde las previsiones de la sequía no dan datos alentadores por el lado de la recaudación, y por más que se avance con la racionalización de gastos y se disminuyan en términos reales, no alcanza a compensar la baja de ingresos por la menor liquidación del campo.

Versiones en el mercado hablaban antes de la reunión y del anuncio de las nuevas medidas de un desayuno “para explorar condiciones con las que atraer a estos actores a tener una mayor exposición a la deuda pública para lograr, no solo rollear los vencimientos, sino conseguir financiamiento neto que ayude a financiar el déficit y no tener que echar mano a los adelantos transitorios del Central, algo que hasta ahora no ocurrió este año y que en tal caso, también esta topeado por la meta acordada con el FMI de 0,6% del PBI, unos $160.000 millones”.

Reacciones post reunión

El sector bancario y las entidades financieras se mostraron optimistas ante la propuesta de canje de deuda de títulos del sector público nacional que lanzó el Ministerio de Economía, cuyo objetivo es asegurarse herramientas financieras para operar sobre las cotizaciones de dólares bursátiles en momento en que se esperan mayores tensiones cambiarias por la caída de ingresos a causa de la magra cosecha.

El presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabi, sostuvo que “va a ser positivo” porque consideró que de esta forma “habrá más oferta que demanda”.

“Los precios de los mercados generan precios por expectativas. Cuando hay una expectativa de un vendedor grande es razonable que se achique la expectativa o trate de pagar menos. Eso se va a ir regularizando enseguida”, explicó Gabbi, al tiempo que descartó una pérdida de valor del FGS, el cual “siempre ha sido muy bien manejado”.

La operación obliga a organismos del sector público a vender sus tenencias en bonos en dólares a cambio de instrumentos en pesos con mayores plazos de vencimiento. La publicación del Decreto correspondiente se postergó para mañana.

De esta forma, el Banco Central tomará esos bonos y los volcará en el mercado en forma progresiva para intentar manejar los valores del dólar MEP y del Contado con Liquidación.

El Ministerio de Economía pretende contar con estos instrumentos en las próximas semanas cuando se haga mucho más notoria la escasez de divisas dado que disminuirá considerablemente la liquidación de la cosecha de soja a consecuencia de la sequía.

“El objetivo es estabilizar la situación financiera y estas medidas pueden llevar calma. Lo veo positivo”, fue el comentario de Juan Politi de Allaria Ledesma, respaldando la medida adoptada por el Gobierno.

Por su parte, Sebastián Negri, titular de la CNV sostuvo que “es una nueva oportunidad para ordenar los dólares financieros que es un mercado que la gente observa con mucho detenimiento”.

En tanto el consultor financiero Javier Timerman, remarcó la concurrencia de representantes del sector bancario a la reunión con Massa. Además, indicó que la medida anunciada “ordena toda la deuda sector público y se empiezan a retirar del mercado globales”.

Con información de NA.

IG

El dólar blue o ilegal batió ayer un nuevo récord, al subir 2,1% a $ 378. Los otros dólares paralelos, pero legales, tuvieron comportamientos contrapuestos: el contado con liqui o liquidación (CCL), que se usa para girar al extranjero, también marcó un máximo histórico al elevarse 1,7% a $ 362,35, mientras que el Mercado Electrónico de Pagos (MEP), que se utiliza para hacerse de divisas en cuentas locales, bajó 0,6%, a $ 341,89. El dólar oficial mayorista se incrementó 0,1%, a $ 182,50, la mitad que el CCL, mientras que el turista o Qatar, que se aplica a los gastos con tarjeta en el exterior, cotiza a $ 379,478, con lo cual el blue casi lo ha alcanzado.

“En el blue tenemos un problema serio de oferta: se redujo casi 50% la oferta de moneda extranjera por parte de turistas”, explicó Mauro Mazza, de la sociedad Bull Market Brokers. Sucede que desde diciembre pasado los visitantes del extranjeros pueden pagar con tarjeta con una cotización del dólar MEP, con lo cual han dejado de venir con divisas en efectivo para cambiarlas en las cuevas. “Esto debilitó el lado de la ofera en la plaza, que quedó ilíquida y no tendrá solución mas allá de intervenciones puntuales”, se refirió Mazza a las míticas “manos amigas” con las que los diversos gobiernos buscan influir en el mercado ilegal. Allí, a su vez, recurren los argentinos que van a veranear al extranjero. Tras la pandemia, se nota su regreso a las playas de Uruguay, Brasil y Chile, más allá de que otros muchos optan por quedarse a vacacionar en el país, algunos por los elevados precios del exterior.

A su vez, “el dólar MEP no alcanza porque las regulaciones limitan la cantidad de rulos que podés hacer”, continúa Mazza. Los rulos son las maniobras de vender dólares en el blue y después comprarlos en MEP, con una ganancia de 32 pesos por cada moneda norteamericana cambiada. Sin embargo, las opciones de recurrir a este dólar financiero legal se han limitado. Por ejemplo, los trabajadores independientes o free lancers que exportan sus servicios, desde informáticos hasta psicólogos, pueden cobrar US$ 12.000 anuales sin tener que liquidarlos al tipo de cambio oficial, pero pierden ese beneficio por tres meses si compran dólar MEP. En cambio, los terratenientes que aprovecharon el dólar soja 1 y 2 gozaron del privilegio de cobrar sus pesos a una tasa especial y después acceder sin restricciones al MEP.

“Estamos en un cuello de botella con final abierto, no descartamos un mini overshooting (salto) y un intento de intervención del Gobierno entorno a los 400 pesos, pero pasada esa intervención la iliquidez volverá”, evalúa Mazza. “El Gobierno debería dar marcha atrás con el dólar receptivo para turistas para que esto vuelva a como era antes. Si no, el blue estará imparable”, advierte el operador de Bull Market. En cambio, en el equipo económico esperan que cuando pase la demanda de divisas para veranear y en la medida en que inversores busquen aprovechar los rulos, finalmente se equilibrarán los tipos de cambio paralelos.

“En los dólares financieros hay una ola dolarizadora de empresas, en especial todas esas apartadas del dólar oficial que prefieren armar coberturas en billete duro ahora”, prosigue Mazza. “Tenemos una plaza muy concurrida de importadores -los que no consiguen divisas al tipo de cambio oficial- y empresas con tesorerías con mucho cash. Algunas están pensando en repartir dividendos en especie este año y lo harán con bonos globales que compran en pesos. Eso está poniendo presión”, completa el operador.

Los dólares alternativos también suben por las expectativas de devaluación del peso en el mercado oficial ante una sequía que puede recortar la cosecha de soja y maíz, que comienza a fines de marzo. El Banco Central vendió hoy US$ 23 millones, después de 19 jornadas sin ventas, y se teme que comiencen tiempos en que le sea difícil comprar. Por eso, es que en sus huestes se evalúa la posibilidad de ofrecer un dólar soja 3, pero recién cuando arranque la cosecha.

Otro modo de juntar dólares consiste en recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI). Por el acuerdo vigente, la Argentina debe abonarle en el primer trimestre del año US$6.020 millones del préstamo que tomó el gobierno de Mauricio Macri en 2018. “Argentina cumplió su programa, pero el Fondo no está cumpliendo con la Argentina el revisar cómo van a compensar a los países que pagaron el costo de la guerra con su economía”, declaró el ministro de Economía, Sergio Massa, en una entrevista con el portal Infobae. Pero su reclamo no significa que esté pidiéndole al FMI reestructurar los pagos de deuda.

En el Palacio de Hacienda explican que buscan eliminar los sobrecargos del actual crédito y conseguir nuevo financiamiento del Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (FRS) con el que el organismo pretende ayudar a países de ingresos bajos y medios a luchar contra la crisis climática. “La guerra a la Argentina le costó 5.200 millones de dólares por el aumento de fertilizantes, combustibles y GNL (gas natural licuado), y aún así alcanzó las metas”, aluden a los objetivos del acuerdo con el FMI en lo referido a las bajas del déficit fiscal y de la emisión monetaria y a la acumulación de reservas del Central. “Lo que la Argentina quiere es pagar creciendo, no enfriando la economía. No se pretende que el costo de la guerra sea parte de la discusión del programa actual, pero sí que de alguna manera se tome en cuenta al momento de definir cómo se distribuyen fondos de resiliencia, cómo se hacen los giros y cómo, además, la Argentina pueda aliviar el peso de algunos intereses”, razonan en Economía.

AR/MG

En el primer día del segundo dólar soja, a $230, el sector agroindustrial liquidó US$ 292 millones. La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) promete llegar a vender 3.000 millones hasta fin de año, mientras la Mesa de Enlace, que representa a los agricultores, critica la medida por considerarla cortoplacista e insiste con pedir liberar el cepo cambiario, que abre una brecha entre los $166 del dólar mayorista y los 318 del blue. Hasta fin de diciembre hay plazo para que los sojeros y las aceiteras, que exportan granos, aceites y harinas, liquiden granos guardados en silobolsas desde la cosecha del segundo trimestre del año. En enero volverá a regir para ellos el tipo de cambio oficial, el que reciben todos los demás sectores económicos.

Cuando en septiembre pasado rigió el dólar soja, los productores liquidaron sus granos y con los pesos cobrados se arrojaron a comprar dólares paralelos, lo que elevó su cotización. Además, el hecho de que el Banco Central debiera emitir más moneda nacional para comprar los dólares a $215 de entonces también alentó a los inversores financieros a alejarse aún más del peso y volcarse al blue, al Mercado Electrónico de Pagos (MEP) o al contado con liquidación (CCL), lo que elevó sus cotizaciones.

Al menos hoy los dólares paralelos se mantuvieron tranquilos. El blue o ilegal, que se consigue en las cuevas, cayó 0,6%, a $318. El MEP, que se consigue legalmente en el mercado local triangulando con títulos públicos, bajó 0,9%, a $ 313,20 y el CCL, que también es lícito y se obtiene en el exterior con la compraventa de acciones y bonos, se mantuvo quieto en $ 323,15.

AR

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el Gobierno reestableció oficialmente el denominado “dólar soja”, a un valor de $230, con vigencia hasta el 30 de diciembre próximo.

Se trata del “Programa de Incremento Exportador”, que el Poder Ejecutivo había lanzado originalmente el 4 de septiembre último y que desde este lunes tiene una nueva etapa.

Según lo dispuesto, el Programa es de adhesión voluntaria y será de aplicación efectiva respecto de los productores que se sumen y que cuenten con registraciones de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), de corresponder, realizadas antes o después de la fecha de entrada en vigencia del DNU.

Respecto de las destinaciones definitivas de exportación para consumo, las DJVE, “como así también cuando se cumpla con una prefinanciación o postfinanciación de exportaciones del exterior o un anticipo de liquidación, los productores efectuarán el pago de los derechos, tributos y demás conceptos en las condiciones y plazos que establece la normativa aplicable, no debiendo superar ese plazo el 30 de diciembre de 2022, inclusive, y correspondiendo aplicar la alícuota del Derecho de Exportación respectivo del Decreto Nº 790 del 4 de octubre de 2020 vigente al 18 de marzo de 2022”, de acuerdo con el texto oficial.

El Gobierno aclaró que es requisito para la adhesión voluntaria renunciar, en forma previa, a la promoción de cualquier procedimiento judicial o administrativo cuya finalidad sea reclamar la aplicación de procedimientos distintos a los previstos de manera extraordinaria en el decreto y respecto de las operaciones alcanzadas por este.

Además, puntualizó que se destinará una proporción de lo recaudado por esta nueva etapa del dólar soja (que el Ministerio de Economía calcula en unos US$3.000 millones) a “financiar programas que tengan como objeto atender a las economías regionales y cadenas de valor local”.

Economía, la AFIP, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV) podrán dictar normas complementarias a lo dispuesto en el DNU.

El decreto

Por su parte, la Secretaría de Agricultura podrá, por cuestiones comerciales y logísticas debidamente acreditadas por los sujetos que adhieran al Programa, ampliar de manera extraordinaria y excepcional los plazos de cumplido de las DJVE.

El Ministerio de Economía fue autorizado a emitir Letras en dólares a diez años de plazo “por hasta un monto tal que cubra la diferencia patrimonial por las operaciones del presente decreto acaecidas al Banco Central”, dispuso el texto oficial.

El Gobierno justificó esta medida al señalar que “todo estímulo exportador redunda en ingresos fiscales incrementales a través del cobro de derechos de exportación como tributos nacionales y provinciales”.

“El aumento en la oferta de divisas contribuye a aliviar el impacto negativo en las importaciones locales de la suba en los precios de combustibles y energía que afecta severamente la disponibilidad de reservas externas”, añadió.

Con información de NA.

IG

Después de reunirse con integrantes del sector productivo de la agricultura, el ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó la reapertura del Programa Incremento Exportador. Una especie de segunda edición del esquema “dólar soja”, que estará vigente desde el lunes próximo y hasta el 30 de diciembre.  

La medida será oficializada en el arranque de la semana próxima mediante un DNU y establecerá un tipo de cambio mejorado para los exportadores de soja, de $230. Así, quienes decidan liquidar dentro de esta ventana de tiempo obtendrán más pesos por cada dólar de mercadería exportada, que hoy se cotiza al dólar oficial mayorista ($166), sin contar el 33% de retenciones. 

Según confirmó Massa, se firmó un compromiso con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) de generar, en este marco, exportaciones por al menos US$3.000 millones. En la primera edición, el piso previsto por Massa era de US$5.000 y finalmente se vendieron porotos de soja por más de US$8.000 millones.

El presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, celebró la “mejora” del precio interno y anticipó una gran acogida, pero cuestionó que sea temporal. “Esto deja en evidencia la necesidad de trabajar en una política pública que aligere en forma permanente la alta carga tributaria que pesa sobre la cadena de soja. Los cambios circunstanciales no son bases firmes para lograr el crecimiento y el desarrollo del sector”, precisó en un comunicado oficial. 

Por otro lado, el ministro señaló que se seguirá trabajando con “la cuenta chacarero a los efectos de que no tengamos un impacto negativo y que la liquidación del productor vaya al tipo de cambio”. Esto quiere decir que quienes liquiden tendrán la posibilidad de poner sus pesos en una cuenta que actualizará las tenencias de acuerdo al movimiento del dólar, como una manera de blindarse de los efectos de una posible devaluación. 

“Pretendemos que el productor pueda hacerse de recursos e invertir en la campaña que viene y en paralelo, tener un mecanismo de protección de sus ahorros que culturalmente está muy asociado al uso de la cuenta chacarero”, sostuvo Massa, para quien el objetivo central del programa es que Argentina consolide su situación fiscal. “Vamos a cerrar el año cumpliendo esa meta que nos propusimos del 2,5% de déficit”, aseguró, y también se comprometió a cumplir con la meta de acumulación de reservas. 

En su reunión con empresarios del sector, Massa dijo que tenía previsto impulsar la medida el primero de enero, pero que se tomó la decisión de acelerarlo “entendiendo que nos puede ayudar inclusive a generar la cultura de la promoción respecto a la proyección de inversión para el 2023, apalancándolo a partir de ahora”. 

Massa apuntó que la mayor recaudación que le generará esta decisión al Estado será aprovechada para tratar de “atender las asimetrías o las dificultades que pueda generar el programa en el mercado interno”. Por eso, una de las decisiones del programa es atender la puesta en marcha de un círculo de asistencia de las cadenas de valor láctea, porcina y avícola. Por otro lado, los mayores recursos acumulados en diciembre irán durante el mes de enero, febrero y marzo “para encarar un programa de reducción de retenciones en las economías regionales a los efectos de hacerlas más competitivas en términos de exportaciones”.

Del mismo modo que durante la primera etapa se destinó parte de lo recaudado a fondear un refuerzo alimentario para los sectores más vulnerables, Massa anticipó que los recursos del “dólar soja bis” permitirán “avanzar en un esquema que siga garantizando algunas de las prestaciones en material social que llevamos adelante”. 

“Entendamos que todos los que estamos en esta mesa tenemos la responsabilidad de garantizar la presencia del campo argentino en el mundo y el cumplimiento de los compromisos internacionales de fortalecer nuestras reservas y además de generar movilización en un negocio que todos sabemos que es súper virtuoso y es parte de la potencialidad argentina en el mundo”, cerró. 

DT/MG

El Gobierno nacional avanza en la implementación de un plan “Dólar Soja 2”, que le ofrecería a los exportadores de este producto un tipo de cambio mejorado. Si en septiembre fue de $200 y representó una mejora en la rentabilidad del sector de alrededor del 40%, ahora se espera que el cambio ofrecido se ubique en el orden de los $225. La medida apunta a promover liquidaciones de granos que todavía están pendientes y consolidar así las reservas del Banco Central.

Según pudo saber elDiarioAR de fuentes oficiales, el esquema estará vigente desde el lunes próximo y hasta el 31 de diciembre. En esta ocasión, las cereales se comprometieron a liquidar exportaciones por al menos US$3.000 millones. En la primera edición, el piso previsto por Massa era de US$5.000 y finalmente se vendieron más de US$8.000 millones.

El programa tiene, además, tres objetivos a los que se destinará el dinero si se supera el piso de recaudación previsto. Por un lado, promover financiamiento para las economías regionales; por otro, motorizar un subsidio a las cadenas de valor avícola, bovina, lechera y porcina para aumentar producción y, en tercer lugar, generar un fondo para mantener el valor de las asignaciones familiares. Así, se repite la estructura de la primera ronda, en la que parte del dinero se canalizó hacia las economías regionales y a un refuerzo alimentario para los sectores más vulnerables. 

Por otro lado, el nuevo esquema prevé un premio a la industrialización de soja para aumentar la incidencia de aceites y harinas en las exportaciones del complejo agroindustrial. 

“El objetivo es batir el récord de exportaciones del complejo agroindustrial histórico, a los efectos de ponerlo sobre la mesa en el debate de la agenda de seguridad alimentaria global que se discute en el G20”, señalaron en el entorno del ministro Massa. Desde el punto de vista fiscal, el Gobierno considera que el nuevo esquema asegura cumplir e incluso superar en un 15% la meta de reservas para este año, pactada en US$6.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A las 18 de este viernes habrá una reunión en el Ministerio de Economía en la que se definirían los últimos detalles, según trascendió de fuentes vinculadas al sector exportador.

El objetivo de Massa es despejar la incertidumbre sobre la falta de dólares que renueva la presión devaluatoria y mantiene tensionado el mercado de cambio.

Durante noviembre el dólar informar acumuló un alza de 10% y subió $29 hasta los $319 al cierre de las operaciones de ayer.

En un discurso ante empresarios Massa señaló ayer que hay que “trabajar con cada sector” para encontrar los incentivos necesarios para que mejoren sus niveles de producción, dejando la puerta abierta para una nueva medida de este perfil.

La primera versión del plan “dólar soja” estuvo vigente entre el 5 y el 30 de septiembre y generó liquidaciones por US$ 8.100 millones, que ayudaron al Banco Central, pero además dejó ingresos por retenciones que le permitieron al Tesoro reducir el déficit fiscal.

La contrapartida es que la emisión de los pesos necesarios para cubrir el tipo de cambio presionó hacia el alza el tipo de cambio.

Además generó la expectativa de que se lance una segunda versión, lo cual nuevamente generó retención de granos por parte de los exportadores que no están dispuestos a vender al tipo de cambio oficial.

Con información de NA.

IG

El dólar informal continuó hoy su racha alcista y cerró a $291 en la punta vendedora, mientras que continuaron también ascendiendo las cotizaciones financieras, luego de que el Gobierno oficializara los nuevos tipos de cambio para el turismo y el sector cultural.

La divisa marginal llegó a su tercera rueda de suba consecutiva con un alza acumulada de $14 y la brecha cambiaria con el dólar oficial mayorista alcanzó al 92,3%.

El Ministerio de Economía publicó las resoluciones en el Boletín Oficial para los consumos en dólares con tarjetas de crédito y débito superiores a US$ 300 mensuales, para pasajes al exterior y paquetes turísticos y actividades culturales.

El dólar sin impuestos subió hoy 23 centavos a $158,19, según el promedio que surge de los bancos de la plaza local y en el Banco Nación la cotización operó estable a $157,25.

El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva trepó 38 centavos a $261,01 y el turista o tarjeta avanzó 40 centavos a $276,83, mientras que el dólar mayorista que regula el Banco Central (BCRA) subió 30 centavos a $151,34.

El nuevo dólar Qatar subió 46 centavos tras su cotización referencial de ayer y hoy en su primer día operativo alcanzó los $316,38, luego de que el Gobierno oficializó su puesta en funcionamiento.

El BCRA se desprendió hoy US$ 60 millones y acumula un saldo negativo de alrededor de US$ 230 millones desde que finalizó la aplicación del tipo de cambio especial para los exportadores a fin de septiembre.

Entre los tipos de cambio financieros el dólar Contado con Liquidación, operado con el Global 2030, subió hasta los 314,10 y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se expandió hasta el 103%.

El MEP, valorado también con el Global 2030, rebotó hasta los $293,69,avanzando por tercera ronda consecutiva, que dejó el spread con el oficial en un 94,4%.

Con información de agencias.

IG

El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó hoy que el Programa de Incremento Exportador (PIE), conocido como “dólar soja” a $ 200, permitió recaudar 8.123 millones de dólares y alcanzar así “resultados más que satisfactorios que entusiasman y permiten mostrar resultados de una contundencia que constituyen un récord en términos de liquidaciones y exportaciones de la República Argentina”. La meta inicial era sumar 5.000 millones. El ministro informó que a la fecha se declaró un ingreso de divisas por 7.646 millones, pero entre lunes y martes próximos ingresará el resto.

Además, detalló que del Programa participaron 44.622 productores tanto individuos como empresas y que se comercializaron 13.725.198 toneladas de soja desde el 5 al 30 de septiembre. Massa, que encabezó en el Palacio de Hacienda la presentación de los resultados del régimen de fomento a las exportaciones agroindustriales y el programa de fortalecimiento de pequeños y medianos productores, aseguró que “cada dólar que entra lo tenemos que cuidar” y que este programa es una medida que muestra el potencial de Argentina en la agenda alimentaria global.

El ministro anticipó que la semana próxima se anunciarán medidas para incrementar las exportaciones y un nuevo sistema para quitar beneficios a quienes “hicieron trampas” con las importaciones. “La semana que viene vamos a anunciar medidas para el cuidado de las exportaciones, para el incentivo de las exportaciones tecnológicas”, añadió. Su secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, había anticipado a elDiarioAR la idea de un dólar tecno, es decir, mayor al oficial (el mayorista está a $ 147). Pero además se controlarán más las compras del exterior, que ya estaban restringidas pero que consiguieron medidas cautelares en la Justicia para entrar de todos modos. “No queremos que los dólares se vayan porque alguien tiene medidas cautelares para la compra de toallas, motos de agua, hidrolavadoras, habilitadas por jueces”, dijo Massa y adelantó que crearán un nuevo sistema para evitar que prosperen esos recursos judiciales. A su vez, acelerarán las importaciones de insumos para la producción de las pymes.

"A diferencia de los que creen que el problema de los argentinos se arregla mágicamente con una devaluación, nosotros vemos que eso representaría empujar a 20 puntos de los argentinos a la pobreza"

Sergio Massa

El ministro descartó una vez más que vaya a recurrir a una devaluación del peso oficial para alentar exportaciones y desincentivar importaciones: “A diferencia de los que creen que el problema de los argentinos se arregla mágicamente con una devaluación, nosotros vemos que eso representaría empujar a 20 puntos de los argentinos a la pobreza. No se puede mirar la economía sin paz social, empujar a 20 puntos de los argentinos a la pobreza puede ser muy útil en un power point, pero la Argentina no es un power point”. En cambio, prometió “el cuidado de reservas con licencias no automáticas” para las compras externas, “una cuenta corriente única en cuanto al mercado de exportaciones e importaciones, que no haya mal uso de los dólares de los argentinos que generan valor y se terminan mal usando por algunos que abusan de los agujeros normativos del Estado argentino”. “El lunes vamos a poner en marcha un programa con mecanismos muy aceitados. Aquel que importe para la producción, al momento de conseguir la SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) va a saber cuándo el Banco Central le liberará los dólares”.

La respuesta a CFK

A su vez, con la recaudación extra de retenciones que se consiguió con el dólar soja se reforzarán los ingresos de los sectores más empobrecidos por la elevada inflación. “La semana próxima cumpliremos con los sectores más postergados de la sociedad. Uno de los desafíos de este ministerio es cuidar los precios de los alimentos, los medicamentos, los productos de higiene. Si este esfuerzo no beneficia a los hogares, cae en saco roto”, dijo dos días después de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le reclamara enfocarse en la lucha contra el alza de precios y la indigencia. “La semana que viene vamos a trabajar con los responsables de las políticas enfocadas en grupos vulnerables. Lo mejor es no generar expectativas”, advirtió cuando le preguntaron sobre qué ayudas anunciará. “Economía tiene capacidad de distribuir partidas pero hay que hacerlo con la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) y el Ministerio de Desarrollo Social”, aclaró. “Entendemos que es muy importante que el productor sienta que lo que pagó adicionalmente y lo que el Estado puso de más en término de valores implícitos vuelva a nuestras comunidades agropecuarias pero también vuelva para proteger a los sectores mas vulnerables.”

El ministro anunció además que también el lunes iniciará un programa para pequeños y medianos productores. “A partir del día lunes, comienza a funcionar un programa con dos caras: uno para los pequeños y medianos productores que hayan vendido más del 80% antes del régimen de dólar soja, que nos permitirá financiar la mitad de las semillas y los fertilizantes de todos aquellos productores de maíz y de soja de menos de 200 hectáreas” y otro destinado a las economías regionales.

Por otra parte, el titular del Palacio de Hacienda aseguró ser “más que optimista” en relación con el cumplimiento de las metas del tercer trimestre en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en materias fiscal y de acumulación de reservas. “La meta de reservas está más que cumplida” gracias al dólar soja “y es una enorme satisfacción”. “Respecto a las metas fiscales tengo una mirada también positiva, aunque hay que esperar al martes” para los datos oficiales en la materia, señaló y agregó: “Soy más que optimista respecto a que cumplimos en reservas y en lo fiscal las metas que la Argentina había comprometido a nivel internacional”.

CRM con información de la agencia Télam

Este viernes cierra el esquema del dólar soja, que les permitió a los exportadores de ese sector vender a un dólar equivalente a $200 y al ministro de Economía, Sergio Massa, cumplir con uno de sus primeros compromisos de gestión: el de estimular liquidaciones por al menos US$5.000 millones en el mes. Cerrada esa etapa, Massa deberá hacerle frente a otra de sus promesas y destinar parte de lo recaudado a una nueva herramienta de ayuda social. 

Será un refuerzo de alrededor de $50.000 para personas en situación de indigencia, que no perciben actualmente ayudas sociales, y que estará repartida en tres cuotas: octubre, noviembre y diciembre. 

En el Frente Patria Grande, que pidió y negoció esta medida como parte de las demandas para permanecer en el armado del Frente de Todos, aseguraron a elDiarioAR que “la política va a estar” y que es probable que se anuncie en los próximos días. Si bien evitaron sumar detalles sobre la implementación, insistieron en que existe “el compromiso” de que saldrá sin demora. En el entorno de Massa apuntaron que la semana próxima podría haber novedades. 

El Ministerio de Desarrollo Social, que por estas horas lidia con manifestantes de Unidad Piquetera que acampan en la 9 de Julio en reclamo de más ayuda social y alimentos, está afuera del planeamiento de la medida, a cargo del propio Massa y la  Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de Fernanda Raverta. 

En su conferencia de prensa del domingo 4 de septiembre, Massa anticipó que la magnitud de la medida dependerá de lo que se haya logrado recaudar con el dólar soja. A juzgar por ese criterio, la medida debería ser más generosa de lo planificado inicialmente. Economía trazó como objetivo del esquema dólar soja una liquidación de US$5.000 millones a lo largo de septiembre y, cuando todavía faltan más de tres días para el cierre, el número supera los U$S6.000 millones.  

En la definición de esta ayuda social fue clave la intervención de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se involucró pocos días antes de que sufriera un intento de asesinato en la puerta de su casa. Además del mensaje político que supone, al contrarrestar el beneficio al campo con una decisión que beneficia a los más vulnerables, es una herramienta para intentar aplacar malestares internos al Frente de Todos, explicitados en varias ocasiones por Juan Grabois y, sobre todo, evitar desprendimientos. 

Massa anticipó que la herramienta estará orientada a financiar sectores vulnerables que “sienten que los programas sociales no los alcanzan”. En el decreto 576/2022 precisó que será “una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad”. 

Los términos utilizados son similares a los del proyecto impulsado por los senadores del Frente de Todos Juliana Di Tullio y José Mayans y destinado a personas en situación de indigencia. Esta iniciativa, que fue presentada el 8 de agosto y alcanza a un universo aproximado de 1,7 millones de personas, prevé un costo fiscal del 0,09% del PBI para lo que resta del 2022 y de 0,44% en caso de extenderse a 2023. 

Se estima que el monto de ayuda mensual se definirá a partir de la canasta básica alimentaria, que traza la línea de indigencia, y que en agosto fue de $17.149 para un adulto. Se implementará durante tres meses –octubre, noviembre y diciembre– lo que totalizaría un monto de refuerzo de más de $50.000. Si efectivamente se limita a quienes no perciben ningún otro programa social, implicará un desafío a la hora de la instrumentación, dado que son personas que no necesariamente tienen cuentas bancarias o algún canal tendido con el Estado

Como contexto del anuncio, mañana el Indec informará el dato de pobreza e indigencia correspondiente al primer semestre del año, donde se verá el efecto de una inflación acelerada. Según proyecciones de Leopoldo Tornarolli, investigador del El Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas), el número de pobreza rondará el 36,3%, algo más bajo que el último semestre de 2021 (37,3%), pero más alto que un semestre “intermedio” que podría trazarse entre octubre de 2021 y marzo de 2022 (35,2%).

El Banco Central (BCRA) superó este jueves los US$ 3.000 millones en compras en el mercado cambiario por primera vez en un período de un mes desde que se tiene registro de este tipo de operaciones, impulsado por la extraordinaria liquidación del complejo sojero.

Puntualmente, la autoridad monetaria cerró hoy su participación en el mercado cambiario con compras netas por US$ 340 millones y acumula más de US$ 3.100 millones en lo que va del mes, de la mano de las liquidaciones en el mercado mayorista con el Programa de Incremento Exportador (PIE), conocido como “dólar soja”, que estará vigente hasta el 30 de septiembre.

El anterior récord de intervención del BCRA para un mes se dio en diciembre de 2011, cuando se compraron US$ 2.493 millones.

Con todo, las reservas internacionales del Banco Central cayeron US$ 1.192 millones en apenas dos días, como consecuencia de pagos realizados al FMI y el financiamiento de importaciones.

Casi todo lo recuperado por el mecanismo de “dólar soja”, se perdió así en apenas 48 horas, tras el pago de unos US$ 2.600 millones al Fondo Monetario.

Desde el martes, cayeron de US$ 38.331 millones a US$ 36.139 millones. Quedaron así a un paso de perforar el piso de los US$ 36.000 millones, lo que indicaría que la autoridad monetaria está a punto de quedarse sin reservas netas.

US$5.000 millones

Desde su implementación, el pasado 5 de septiembre, los contratos de venta de soja y derivados en el mercado de granos con la cotización a $200 por dólar implicaron liquidaciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) por más de US$ 5.000 millones, a un ritmo promedio de más de US$ 350 millones diarios.

Esta mañana, el Ministerio de Economía informó en el Boletín Oficial sobre la emisión de una letra intransferible en dólares para entregar al BCRA, a los efectos de compensar en su balance la diferencia entre la cotización oficial del dólar (que hoy cerró en $ 145,16) y los $200 establecidos para el “dólar soja”.

La medida implica la emisión de una letra a diez años de plazo “por hasta un monto tal que cubra la diferencia patrimonial por las operaciones” del programa que devengará intereses, pagaderos semestralmente, en función de la tasa de interés que devenguen las reservas internacionales del BCRA para el mismo período, aplicada sobre el monto de capital colocado.

Fin en septiembre

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, confirmó hoy que el Programa terminará el 30 de septiembre próximo, tal como está previsto, y aseguró que el resultado supera las expectativas del Gobierno.

“La medida -en referencia al dólar soja- termina el 30 de septiembre, eso está definido”, remarcó Bahillo en declaraciones a radio Cadena 3, para agregar que el “saldo es positivo” puesto que “la expectativa era de US$ 5.000 millones y ya superamos ese monto”.

También señaló que tienen “reuniones diarias con el equipo de Economía”, con quienes están “pensando alternativas” porque “la mejora de la competitividad del sector primario y las economías regionales está en nuestra agenda”.

“Nuestro productor recibe ingresos por este programa, se da vuelta, e invierte en la próxima campaña, en alguna herramienta, en alguna tecnología, en ampliar la superficie sembrada; tienen una cultura del trabajo para resaltar”, enfatizó. Aclaró que “más allá de la pretensión legítima de cualquiera de preservarse en moneda extranjera, la cultura del productor tiene más con producir que con el uso de otras herramientas financieras”.

Con información de Télam y NA