Anuncian una nueva licitación de Bopreal por un monto máximo de US$ 5.000 millones
El Banco Central (BCRA) anunció este lunes un nuevo llamado a licitación de la Serie 1 de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), con un límite máximo de US$ 5.000 millones.
La licitación se llevará a cabo entre mañana y el miércoles, y se espera una importante adhesión, teniendo en cuenta que en las primeras cinco subastas se adjudicaron US$ 4.096 millones, quedando disponibles US$ 904 millones para esta licitación.
El Central informó que las suscripciones realizadas antes del miércoles permitirán, entre otros beneficios, que el monto suscripto no esté alcanzado por el impuesto PAIS, sin importar el porcentaje de deuda anterior al 12 de diciembre de 2023 ingresado.
Además, aquellos que suscriban el bono por al menos el 50% de la deuda, a partir del 1° de febrero podrán acceder al MLC por hasta el 5% de lo suscripto.
Adicionalmente, también podrán ir cancelando la parte de la deuda restante con el flujo de divisas de las exportaciones que realicen y cuyas liquidaciones de cobranzas hubiera correspondido ingresar a partir del 1° de marzo de 2025, según los plazos normativos establecidos, hasta un máximo de 10% por mes.
También podrán cancelarla anticipadamente en caso de obtener una cobranza anticipada de las exportaciones que debieran ser ingresadas en igual período (es decir, a razón de 10%, por mes, a partir de marzo de 2025).
En el caso en que la suscripción fuera inferior a 50% pero mayor o igual al 25% de la deuda, los importadores tendrán permitido cancelar la parte no suscripta con hasta el 50% del flujo de divisas de las exportaciones que hubiera correspondido ingresar a partir de marzo de 2025.
La semana pasada se llevó a cabo la última licitación que adjudicó la totalidad de las ofertas recibidas de 690 empresas por un valor nominal (VN) de US$ 2.454 millones, el monto más importante desde que pusieron en marcha estas operaciones.
El buen registro se explica por tres motivos principales: una mayor certeza sobre el volumen y los precios en el mercado secundario; la superación de trabas operativas; y el incentivo a entrar por la exención del Impuesto País (16,5%) a quienes suscriban Bopreal hasta el 31 de enero.
Economía sale a tomar deuda en el mercado local para cancelar pasivos del BCRA
El Ministerio de Economía saldrá este martes a tomar deuda en el mercado local para luego destinar esos fondos a recomprar pasivos del Banco Central, en un nuevo capítulo de su plan de saneamiento de la autoridad monetaria.
El plan del Palacio de Hacienda es que la deuda del BCRA sea transferida al Tesoro Nacional y ese programa lo está llevando a cabo a través de distintos mecanismos.
En ese marco mañana ofrecerá tres bonos ajustados por inflación con vencimientos en 2026, 2027 y 2024.
“El equilibrio financiero en 2024 es un compromiso central del Ministerio de Economía que elimina la necesidad de recurrir al endeudamiento para financiar el déficit fiscal. En un marco donde observamos interés del mercado por extender plazos, el producido de esta licitación se destinará a la recompra de deuda del Tesoro en cartera del BCRA”, indicó el Palacio de Hacienda al comunicar la licitación.
El menú es el siguiente:
- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por cer vencimiento 30 de junio 2026 (tzx26 - nuevo).
- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por cer vencimiento 30 de junio 2027 (tzx27 - nuevo).
- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por cer vencimiento 30 de junio 2028 (tzx28 - nuevo).
La recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará a las 10y finalizará a las 15:00 horas del día martes 30 de enero de 2024.
La licitación de los instrumentos detallados se realizará mediante indicación de precio y no tendrán precio máximo ni mínimo.
Para la presentación de ofertas de estos instrumentos, habrá un tramo competitivo y uno no competitivo.
Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir, el cual deberá ser mayor de VNO $3.000.000 y el precio en pesos por cada VNO $ 1.000 con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos deberán ser menores o iguales a un monto de VNO $ 3.000.000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir.
Podrán participar en las suscripciones de BONCER personas humanas o jurídicas interesadas.
Con información de agencias.
IG
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